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财联社6月29日讯（编辑 笠晨）在资本市场加速发展的浪潮中，并购重组作为产业沿链补链的关键，直接关乎创新产业发展机遇的把握和产业升级的进程。机构认为🍒🤍，并购市场不仅延续数量与金额的高活跃👞🩲，还在监管政策优化驱动下，显示出结构性重组升级的趋势。后续在经济修复💋💛🥻、政策鼓励与资本市场改革共振的支撑下💔👗🍍💓，并购市场有望进一步释放产业整合与价值重塑空间。

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细分行业来看👝，1-5月盈利增速相对较高的行业主要包括：1）装备制造业，1-5月利润同比增长7.2%，拉动全部规上工业利润增长2.4个百分点，军工订单逐步放量🍎🍆👜👝，航空航天相关设备制造💘😻👚💟、船舶及相关装置行业利润分别增长68.1%和85.0%🩰💛；2）TMT行业盈利累计同比增幅扩大至11.9%；3）消费类需求受国补政策提振，智能消费设备制造行业利润同比增长101.5%🍄👝🤍。以旧换新政策效果持续显现👿🍅，消费品制造业其他家用电力器具制造🍄🍄👚、家用厨房电器具制造行业利润分别增长31.2%🎒、20.7%，必需消费稳健增长🧡，农副食品加工业利润增长38.2%😻🥥，酒饮茶制造利润增幅扩大🩲。

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综合以上，行业配置方面重点围绕中报业绩预期增速较高或者有所改善的领域布局💓，行业推荐重点关注：电子（半导体）、机械（自动化设备）、医药生物（化学制药）、国防军工、有色金属（工业金属、贵金属、小金属）、计算机等💕🥾。

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1、赵宪成：上半年，港(gang)股主要(yao)经历(li)了两轮上涨：第一轮发生在一季度，主要是春节后DeepSeek火爆出圈带来国(guo)内AI领域发展突破的机会，市场围绕科技和互联网企(qi)业展开了一轮积极布局；第二轮发生在二季度，在特朗普(pu)向全球掀(xian)起(qi)贸易战的背景下，港股于4月7日跳空低(di)开，但中(zhong)美(mei)对抗因(yin)为美国态度转变而迅速趋缓(huan)，市场快速消化中美关税战的预期，辅以国家队积极稳市场(chang)，恒生(sheng)指数于4月9日筑(zhu)底并开始快节奏反(fan)弹(dan)。

2、构造抱团基金组合可以帮助我们实时监控基金抱团程度🍎💔💕👡。具体来说，我们通过分离度指标作为基金抱团程度的代理变量。具体计算方式为抱团基金截面收益的标准差🥥🥔👅，如果抱团基金组合的截面收益标准差小，说明抱团基金表现趋同，抱团程度高🥬🍊👄，反之表示抱团正在瓦解。