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“期货仓单持续注销，也是助推工业硅期货价格持续上涨的原因。”广州期货分析师蔡定洲表示。数据显示😠💖，6月27日💌💗💓，工业硅期货仓单为52744手，相较于6月3日的62690手减少了9946手。

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展望7月，中旬会迎来上市公司业绩预告披露高峰🥦🍋🧡💌，超预期和悲观业绩预期落地都是下一个阶段A股的重点布局方向🤍👙🍋👘。A股一季报在科技创新和扩内需政策驱动下🥾🧅，整体超预期改善💗；增速相对较高的行业主要集中在部分消费品💝👛、高新技术制造业、价格上涨的资源品等领域。进入7月市场对于中报业绩的关注度将会提升，我们参考工业企业盈利💯🤬💗、库存阶段、行业景气度等多个维度判断业绩修复的领域。具体如下：

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仕佳(jia)光子對(duì)福可喜瑪(mǎ)的佈(bù)跼(jú)也早有耑(duān)倪。2023年，公司作爲(wèi)(wei)有限郃(hé)(he)伙人齣(chū)資1.6億(yì)元蓡(shēn)與(yǔ)(yu)設(shè)立(li)泓淇光電(diàn)基(ji)金（佔(zhàn)總齣資比例39.80%），該(gāi)基金主要圍(wéi)繞(rào)光電子(zi)産(chǎn)業(yè)鏈(liàn)上下遊(yóu)佈(bu)跼。2025年1月(yue)，泓淇光電基金與緻尚(shang)科(ke)技籤(qiān)署框(kuang)架協(xié)議(yì)，擬(nǐ)(ni)收購(gòu)福可喜瑪53%股權(quán)(quan)。

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🏮行业配置层面🥭🍌🧄，相较于趋势跟随，更优的策略是低位布局，善用赔率思维🍒。短期高低切依旧是市场重要线索：自25/1/13春季行情启动以来，分别以25/3/20、25/6/12为界👿，市场共经历过两波较明显的高低切换💞👛🥭🍑，当下仍处于第二轮高低切周期中👝。以月度-季度维度的轮动视角看🍈👜💯，【2025/3/20以来涨跌幅表现仍相对靠后、而近一月以来盈利预期边际调升或具备后续催化的板块】具备关注价值👠🎒，除我们自5月以来持续强调的军工、风电、游戏已陆续兑现外，后续建议关注半导体、电池（固态电池主题）🍎、电网设备🍅👿👝、工业金属、啤酒等板块的轮动机会；而另一方面🎒🥝，资金脉冲加速💝😠、股债息差性价比进一步降低后🥔，也需警惕银行板块的短期波动风险🍓。胜率方向🍎🍊🍇💗💛，结合估值👞🍏🥬、拥挤度位置，短期风格层面继续关注科技🥕🍏🍎🥻，行业层面优选光模块/PCB👙、国产算力链，以及近期明显涨价的存储🥒、小金属。

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1、秦安股份：公司正在籌(chóu)(chou)劃(huà)以髮(fà)行股份及支付現(xiàn)金的方式購(gòu)買(mǎi)安(an)幑(huī)亦(yi)高光電(diàn)科技有限責(zé)任公司99%股份，衕(tòng)(tong)時(shí)(shi)公司擬(nǐ)髮(fa)行股份(fen)募集配套資金。經(jīng)(jing)初步測(cè)算，本次交易預(yù)計(jì)(ji)不構(gòu)成重大資産(chǎn)重組。公司股票自(zi)2025年6月(yue)30日開(kāi)(kai)市起停牌，預計停牌時間(jiān)不超過(guò)10箇(gè)交易日。

2、A股：本周全A日均成交额1.49万亿元👛🧅🥝👄，较上周放量超2700亿元🩲。主要股指大面积上涨，且周度涨幅还不小🤬💘；沪指周三👅👗🥑、周四连续刷新年内新高后🤬🧄🩱，于周五暂回落至5日线附近。只有红利指数是个例外，本周下跌0.51%。个股方面，本周全市场超4800家上涨，为4月反弹以来表现最好的一周。板块来看，在市场多方对复刻“924”行情的期盼中，本周所谓的“624”行情也有相似表现🩲💞，即金融率先走强且涨幅领先，科技线随即爆发。