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风格层面，我(wo)们认为7月市场风格可能整体偏大盘风格为主，成长价(jia)值或相对均(jun)衡。具体来说，第一，从历史来看，近十(shi)年7月市(shi)场风(feng)格相对均衡，大(da)盘风格略占(zhan)优。第二，外部(bu)流动(dong)性方面，7月将(jiang)公布的通胀和就业数据可能导(dao)致市场对美(mei)联储降息预期形成修正(zheng)，对短期市场或(huo)有扰动。第三，央行季度例会提到“用(yong)好(hao)用(yong)足(zu)存量政策，加力实施增量政策”，关注7月政治(zhi)局会议的表述变化(hua)。第四，市场交易和增(zeng)量资(zi)金层面，近期在以伊冲突缓和后，A股(gu)权重板块上涨，市场(chang)风险偏好整(zheng)体回暖。基于以上，我们(men)认(ren)为7月大盘风格相对(dui)占优，成长(zhang)价值风格或相对(dui)均衡。

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5、总结：供需结构难有明显好转，关注成本端支撑情况。展望未来，锰硅产量再度大幅下(xia)滑难(nan)度较大，下半年有供应增量预期，需(xu)求端改善程度受多重因素影响，不确(que)定性仍然(ran)较强，成本端(duan)的(de)支(zhi)撑(cheng)预计增强，锰矿价格和电(dian)力成本均(jun)有调增(zeng)预期。综合(he)来看，上半年(nian)锰(meng)硅价格已经处于历史性(xing)低位，预计下半年期价重(zhong)心(xin)或略有上移，但基本面驱动力度有限，上方幅度不看太高。

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