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指数依然在震荡区间的主要原(yuan)因是基本面与(yu)政策预期仍未形成突(tu)破。国际层面，根(gen)据(ju)白宫经济委(wei)员会主任哈塞特最新表述，7月初美国或(huo)将与一系列国家达成贸易协议，短(duan)期转口压力上升。国内层面，国内经济(ji)内生动能走弱，楼市持续回(hui)落，消费与投资增长乏力。国内(nei)政策聚焦惠民生方向，以旧换新国补延(yan)续，财政与货(huo)币政(zheng)策保(bao)持较强定(ding)力。与此同时，9月3日的抗战胜利纪念阅(yue)兵(bing)为(wei)市场情绪带来了阶段性托底与预期管理作用，但由于缺(que)乏增量资金与基本面(mian)改善，使得(de)指数在震荡区间，而非市场预(yu)期的突破和主升。

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销售端的回暖也传导至土地市场。根据中指研究院数据，上半年🎒🥬，全国300城住宅用地出让金同比增长24.5%，土拍平均溢价率达10.3%，较去年同期提升6.2个百分点🍇🍆。

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对市场而言，恒指过去一个月一直处于我们给(gei)出的23，000-24，000点区间震荡，对应的风险溢(yi)价与计入(ru)乐观情(qing)绪(xu)已经与去年10月初高点(dian)相当，因此想要进一步乐观(guan)也需要更多催化剂，更(geng)不用说近期香(xiang)港金管局在港币触及7.85的弱方保证(zheng)后已开始边际收紧流动(dong)性，后续还有关(guan)税与政策等(deng)不确定性需要观察。行业层面，上文分析显示，新消费和创新药抱团(tuan)也(ye)非常明显。这一背景下，短期流动性边际趋紧，关税(shui)谈判变数，数据转弱和政策发力延后(hou)，都不排除造成市场波动。因此，我们(men)建(jian)议，投资者可以①短期适度降低仓位，或(huo)②切换到稳健(jian)分(fen)红(hong)，③预期较年初已明显降温的(de)AI互联网，等待后(hou)续时机。如果出现较**动，反(fan)而可以更为积极地介入，以更低的(de)成本买(mai)回优质(zhi)的资产，但前提是要留好“子弹(dan)”。

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下半年美国经济增长可能进一(yi)步(bu)放缓，主要(yao)受到关税政策不确(que)定性对美国需求和投资的抑制，且6月美联储议息会议对经济预期的调整进一步显示了未来的滞胀(zhang)风险。相比今年3月的预(yu)测，6月(yue)的经济展(zhan)望中，美联储进一步调低了2025年的经济增速(su)预(yu)期（1.7%→1.4%），调高了PCE预期（2.7%→3%），调(diao)高了核(he)心通胀预期（核心(xin)PCE： 2.8%→3.1%），同时调高了2025年的失业率预期(qi)（4.4%→4.5%）。

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2、此外，于2025年6月27日，在(zai)有關(guān)各方共衕(tòng)提齣(chū)(chu)申(shen)請(qǐng)后，高等灋(fǎ)院已取消原定(ding)于(yu)2025年6月30日進(jìn)行的呈請（經(jīng)脩(xiū)訂(dìng)）的聆訊(xùn)，竝(bìng)已將(jiāng)(jiang)呈(cheng)請（經脩訂）的聆訊(xun)延期至2025年10月6日。