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2、🏮行业配置层面(mian)，相较于趋(qu)势跟随，更优的策略是低位布(bu)局(ju)，善用赔率(lv)思维。短(duan)期(qi)高低切依旧是市场重(zhong)要线索：自25/1/13春季行情(qing)启动以来(lai)，分别以25/3/20、25/6/12为界，市场共经(jing)历过两波较明显的高低切换(huan)，当(dang)下仍处于第二轮高低切周期中。以(yi)月(yue)度-季度维度的轮(lun)动视角看，【2025/3/20以来涨跌幅表现仍相(xiang)对(dui)靠后、而近一月(yue)以来盈利预期边(bian)际调升或具(ju)备后续(xu)催化的板块】具备关(guan)注价(jia)值，除我们自5月以来持续强调的军工、风电、游戏已陆续兑现外，后续(xu)建议关注半导体、电(dian)池（固态电池主题）、电网设备、工业(ye)金属、啤酒等板块的轮动机会；而另一方面，资金脉冲(chong)加速、股债(zhai)息差性价比进一步降低后，也需警惕银(yin)行(xing)板块的短期波动风险。胜(sheng)率方向，结合估值、拥挤度(du)位置，短期风格层面继续关注科(ke)技，行业层面优(you)选光模块/PCB、国(guo)产算力链，以及近期明显涨(zhang)价的(de)存(cun)储、小金属。