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风险因素：1）主产区控产范围(wei)扩大、成材减产不及预期、锰矿供应收紧（上(shang)行风险）；2）锰硅(gui)厂家大范围复(fu)产、钢材产量大幅回(hui)落、锰矿、焦炭价格加速下跌（下行风险）。

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美国一季度(du)实际GDP年化季环比终(zhong)值 -0.5%，预期 -0.2%，初值 -0.2%，降幅高于市场预期，叠加美联储官员戴利释放鸽派信号，市场对美联储7月(yue)降(jiang)息预期有所升(sheng)温。往后去看，关税的影响在美国通胀和增(zeng)长数据可能逐渐得到体现，在美国重要经济数据出炉前后，市场将修正(zheng)对美联(lian)储9月的降息预(yu)期，或增大美元指(zhi)数、美债收益率的波动，从而构成对A股的阶段性扰(rao)动。但考虑到美国经济增(zeng)长放缓(huan)趋势(shi)，下半年美联储(chu)重启降息概率仍较大。

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⚑ 中观景气和行业推荐：关注中报业绩预计改善或持续较高增速领域🥝🧅👘🩰。盈利方面，5月工业企业盈利同比增速转负，主要受内外需求不足🩰💝🍉、价格拖累等因素影响。结合工业企业盈利、行业所处库存周期位置以及高频景气指标🧡🩱，预计中报业绩有望延续较高增速或改善的领域主要集中在：1）TMT领域，半导体、光学光电子💛、消费电子😈、运营商、软件等😠🩲🍍；2）中游制造领域，部分领域景气度有所回暖，中报盈利或有改善，如汽车😈🍇、光伏🍇💋、自动化设备等🍒🩳；3）消费服务领域😡🥬👛🥒，如饮料乳品、农副产品🍋、家电🧅👜、家具、饰品👢🥿、美容护理等零售领域盈利有望持续改善🥔💓；此外贵金属、燃气👘、电力💝👢👘、农化制品💕🍉、氟化工等领域需求稳健增长或回暖💖🩰🧄，叠加供给刚性或受限，中报业绩有望边际改善👡🥾👙。景气方面💖🍄，6月份景气较高的领域主要集中在资源品、部分消费服务和信息技术领域🍑。其中资源品板块原油💋👗👠、多数工业金属价格上涨，中游制造领域工程机械销售放缓💝🥕👜，消费服务板块空冰洗彩零售额四周滚动均值同比增幅收窄，金融地产中商品房销售累计同比降幅扩大，公用事业燃气价格上行🤬👡👅🍄。综合盈利💝、行业景气和交易等维度🍊🥬，7月份行业配置方面重点围绕中报业绩预期增速较高或者有所改善的领域布局💯，行业推荐重点关注：电子（半导体）💯🍈👛🥦👡、机械（自动化设备）、医药生物（化学制药）、国防军工、有色金属（工业金属、贵金属、小金属）、计算机等👝👜🍇。

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1、90年前，遵义会议在这里召开😈👠。这次会议🍈，“事实上确立了***同志在党中央和红军的领导地位🥾🤍，开始确立以***同志为主要代表的马克思主义正确路线在党中央的领导地位🍓👞，开始形成以***同志为核心的党的第一代****集体🥭🍒🥥，开启了党独立自主解决中国革命实际问题新阶段”。

2、這(zhè)其中也包(bao)括美聯(lián)儲(chǔ)(chu)，政筴(cè)製定者在攷(kǎo)慮(lǜ)潛(qián)在降(jiang)息時(shí)麵(miàn)臨(lín)(lin)着(zhe)微(wei)玅(miào)的平衡。儘(jǐn)筦(guǎn)一些美聯儲官員(yuán)重新開(kāi)啟(qǐ)了 7 月降息的(de)可能性，但達(dá)(da)科認(rèn)(ren)爲(wèi)門(mén)檻(kǎn)(kan)仍然很高。