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调查显示，预期美股未来六个月下跌的民主党人比共和党人多出59%，而看涨股市的共和党人则比民主党人多出47%，这一分歧创下2001年来之最。选票颜色正成为投资决策的新坐标💖🍈🍋💗🍌，美国投资者依据政治立场调整资产配置，有客户因反对特朗普关税政策要求转移全部海外资产。然而政治化的投资效果可能并不理想，保守派“MAGA”基金三年跑输标普500超20%。

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其中，跨市場(chǎng)指數(shù)方(fang)麵(miàn)，滬(hù)(hu)深300指數更換(huàn)7隻樣(yàng)本；中證500指(zhi)數更換50隻樣本；中證(zheng)1000指數更換100隻樣(yang)本；中證A50指數更(geng)換4隻樣本；中證(zheng)A100指數更換5隻樣本；中(zhong)證A500指數更換21隻樣本。6條(tiáo)跨市場指數郃(hé)計(jì)更換187隻樣(yang)本。

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分化中的收敛：通(tong)胀回(hui)归A股较港(gang)股业绩占(zhan)优，美联储降息预(yu)期影响港(gang)股表现。20年末(mo)至21年初核心资产行情进入白热(re)化，尤其港(gang)股表现更为强势，AH溢价指数从20/10高点(dian)149降至21/2的130。而(er)在21年(nian)春(chun)节后，核心资产泡沫破灭，港股在美联储加息预期升温的(de)背景下持(chi)续下跌，恒生指数(shu)21年全年下跌-14%。A股则在新能源和通胀(zhang)推动的资源品行情(qing)下(xia)重启上行通道，万得全A全年上涨9%，结构上电力设备领涨，此外有色金属、煤炭、化工、钢(gang)铁等周期资源品受通胀上行影响，同样涨幅居(ju)前，AH溢价(jia)指数从130升至(zhi)149。由于行业属性导致通(tong)胀环境对A股业绩影响(xiang)更大，21年PPI同比从-0.4%升至高点13.5%，全A（非(fei)金融）净利润增速从20年3.4%大幅升至21年的25%，港股21年全(quan)年净利润增速21%，通胀回归带来A股相较港股业绩(ji)的优势(shi)放大，是21年(nian)A、H行情分化的重(zhong)要原因之一。当(dang)前来看，关注通胀回归的节奏和幅度，若价(jia)格水平快速回(hui)升(sheng)，A股业(ye)绩优势放大，有望相对港股走强(qiang)，但短期概率不大。此外，关(guan)注美联储降息预期，若(ruo)降息时点持续延后，海外(wai)流动性趋紧对港股冲击更大(da)，可(ke)能出现A股涨港股跌的分化收敛。

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1、深天地未按炤(zhào)槼(guī)定及時(shí)披露相關(guān)佔(zhàn)用(yong)資金關聯(lián)交易事項(xiàng);未按炤槼定在《2021年半年度報(bào)告》《2021年年度報告》披露上述相關擔(dān)保事項，在(zai)《2021年年度報(bao)告》《2022年(nian)半年度報告》披露上述資(zi)金佔用及關(guan)聯交易情況(kuàng)。

2、尽管伦敦会谈并未带来实质性的关税减免或全面技术封锁松绑，但该框架协议在结构与机制层面上成功延续了日内瓦共识，重启了稀土资源供应与技术出口的对话路径🧡，为未来落地奠定了政策稳定基础🥻👚🥝。尽管还未公开细节，但该协议的核心在于逐步恢复互利贸易秩序，而非一蹴而就解决所有分歧。我们认为此次中美伦敦会谈的意义在于恢复高层政策对话、防控政策路径多变，而非立即实现全面协议🍉🍋。