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⚑ 大势研判和核心逻(luo)辑：展望7月，市场可能会呈现指数突破上行(xing)，科技非银等进攻性(xing)板块占优的格局。从基本面的角度来看，财政指数的发力和消费的韧性，使得二季度总需求增(zeng)速进一步边际改善，使得即(ji)将到来的中报业绩期，在科技、消费、中游制造领域均存在业绩边际改善的可能，半年报披露窗口期成为A股有利的上行动力。尽管高频数据(ju)显示出口下半年承压，但是预计在积极财政政策的支持下，预计下半年总(zong)需(xu)求仍将保(bao)持平稳，经济出现衰退或显著下行的可能性较低。在流动性和增量资金方面，目前(qian)利率仍处于较低水平，资产荒趋势依然存在。上半年，无论是基金净值还是个股的(de)涨幅(fu)中位数均达到正5%左右，进一步积(ji)累了今年的赚钱效(xiao)应，这为指数后续突破上行、触发关键(jian)正反(fan)馈效应创造了(le)有利条件，类似现(xian)象在2020年也出现过，我们称之为牛市阶段II。风格方面，从(cong)当前景气趋势和产业趋势来看，7月科技风格占优的可能性较大。

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特别是短期借款规模，可比公司(si)均(jun)控(kong)制在个位数，个别甚至不足1亿(yi)，占负债比重也普遍低于10%。唯独至纯科技(ji)达到(dao)30.73亿，不仅(jin)是(shi)半导体(ti)设备(bei)龙(long)头北方华创（002371.SZ）的千倍以上(shang)，在自身负债中(zhong)的占比更是达到(dao)惊人的35.54%。

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1、供(gong)應(yīng)(ying)：國(guó)內(nèi)方麵(miàn)，上半年甲醕(chún)生産(chǎn)利潤(rùn)較(jiào)好，**鍊(liàn)廠(chǎng)(chang)高負(fù)荷生産，截(jie)至二季度末産量一直維(wéi)持(chi)在(zai)近五年最高水平。國際(jì)方麵，一季度伊(yi)朗裝寘多數(shù)停車(chē)，開(kāi)工裝寘(zhi)運(yùn)行負荷不高(gao)，非伊開工也在低位，進(jìn)口量較去年衕(tòng)期明(ming)顯(xiǎn)下降。二季度伊朗(lang)裝寘(zhi)逐步(bu)重啟(qǐ)，進口量逐步(bu)迴(huí)歸(guī)，5、6月進口量超過(guò)130萬(wàn)噸(dūn)，但6月伊朗裝寘囙(yīn)安全問(wèn)(wen)題(tí)大麵積(jī)停(ting)車(che)，將(jiāng)導(dǎo)緻7月短期(qi)進口(kou)降低，四季度關(guān)註鼕(dōng)季伊朗供應(ying)昰(shì)(shi)否會(huì)(hui)受天然氣(qì)限製而(er)降(jiang)低。

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1、截至2025年6月27日，宽基指数来看，上证指数、沪深300、中证500、中证1000处于估值分位数“适中”等级，创业板指处于估值分位数“安全”等级💞🍅。

2、伊朗内政部长莫梅尼28日在悼念仪式上说，美国和以色列的所作所为证明其未能履行任何承诺🍏👚💘👚🍎。伊朗武装部队高度警惕🍉🍅👄💔，将果断回应“敌人”的任何恶意行动或违背承诺的行为。