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②分化中的收敛：21年通胀回归A股较港股业绩占优，美联储加息预期冲击港股下跌，当前关注通胀回归节奏和美联储降息预期变化；

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在权益类公募基金扩容🍒、中长期资金入市与政策工具护航下🩱😈，A股资金面或将延续稳中向好态势。居民财富向金融资产加速再配置的趋势愈发明确🍆🥝🍌，后续可重点观察市场情绪面的修复节奏💛🍈🤬😠。

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咨询公司Rapidan Energy Advisers总裁、白宫前能源官员鲍勃·麦克纳利表示：“不断升级且可能旷日持久的冲突，及其向民用经济目标的蔓延，应会在本周初为原油注入更多风险溢价🥬👗👄💘。”

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從(cóng)國(guó)際(jì)産(chǎn)業(yè)趨(qū)勢(shì)來(lái)看，創(chuàng)(chuang)新藥(yào)已成爲(wèi)全毬(qiú)醫(yī)藥市場(chǎng)髮(fà)展(zhan)的主體(tǐ)。根據(jù)沙利文全毬醫(yi)藥市場報(bào)告，2024年，全毬醫藥市場整體槼(guī)糢(mó)1.64萬(wàn)億(yì)美(mei)元(yuan)，其中創新藥市場達(dá)到1.13萬億美元，創新藥佔(zhàn)比達68.9%。此外，不斷(duàn)技術(shù)變(biàn)革的創新藥領(lǐng)域更昰(shì)爲醫藥行業整體增長(zhǎng)提供了澎湃增長動(dòng)力，僅(jǐn)在腫癅(liú)治療(liáo)領域，腫癅藥的髮展自1940年以來就歷(lì)經(jīng)了化(hua)療、靶曏(xiǎng)藥、免疫治療+細(xì)胞治療等幾(jǐ)次革(ge)命，據沙利文機(jī)構(gòu)的預(yù)測(cè)，全毬抗腫癅藥物市場(chang)槼糢在2020-2025間(jiān)的(de)年(nian)復(fù)郃(hé)增長(zhang)率(lv)預計(jì)將(jiāng)達(da)到15.2%。

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1、决定市场是让你致富还是让你在路边 “流血” 的唯一因素🍇，是市场下跌时你会怎么做🥒🥒🩱。因为 10% 的市场调整和 20% 的熊市都是正常现象🩱👚🎒，是可以预料到的。如果你要投资股票市场，就必须做好这些情况发生的准备。尽管有很多人声称可以预测市场🍒🍒，但市场波动实际上是不可预测的。

2、行业配(pei)置(zhi)：维持哑铃配置思路，红利底仓+小盘成长。红(hong)利方面，在通(tong)胀(zhang)尚未回归，价格低位运行的背景下，前端的收入和利润难以保证，但自由现金(jin)流充(chong)沛的企业，既可以延续其分(fen)红表现，也可以(yi)通(tong)过自由现金流积累转化为新增(zeng)的资本开支，获得ROE的抬升，享受更多成长性。具体(ti)方向提供三个视(shi)角：①稳定视角下，关注盈利(li)和分红稳健的银行；受益于(yu)长久期价值和改革(ge)红利推升估值弹(dan)性的港口(kou)、公路；补贴政策推动下，兼具高(gao)股息+内销经营基本面(mian)延续改善的白电龙头。②改善视角下，关注受去库存和需求复苏(su)支撑的工业金(jin)属；预期走出底(di)部(bu)，高分红(hong)保障+经营稳健的白(bai)酒。③进攻弹性视角下，关(guan)注存量项目进入收获期，自由(you)现金流释放加速的电信运营商(shang)。小盘成长方面(mian)，货币宽松扩张剩余流动性，小盘成长行情或将进一步(bu)加强(qiang)，24/6剩余流动性（M2同比-社融存量（剔除股权融资和**债券(quan)）同比）触底-0.55%以来持续回升，截至25/5已上行至(zhi)1.8%。叠加央行优(you)化两项支持资本市场的(de)货币政策工具、支持中央汇金公司发挥好类“平准(zhun)基金”两项政策支持股市流动性(xing)，当下的小盘成长行情或将进一步(bu)加强(qiang)，而本身弹性更大的北交(jiao)所（涨停限(xian)制30%，下同）和(he)科创板（20%），相比主板（10%）或表现出更大的优势。行业关注自主可控(kong)，包括电子（算力、半(ban)导体设备、芯片）、信息化（数据(ju)库、操作系统(tong)）、能源化工(gong)（新疆煤化工+新材料）、通信（算(suan)力服务+卫星(xing)通信）。