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目前，奕斯偉(wěi)集糰(tuán)的投資已收穫(huò)(huo)頗(pō)豐(fēng)。包括已穫超10億(yì)元B輪(lún)螎(róng)資“成都奕成科技(ji)”、已科(ke)創(chuàng)闆(bǎn)上市的“頎(qí)(qi)中科技”、淛(zhè)江芯暉(huī)半導(dǎo)體(tǐ)裝備(bèi)基地、半導體檢(jiǎn)(jian)測(cè)(ce)設(shè)備“埃納(nà)檢測”、光通信芯片“國(guó)科光(guang)芯”、硅片耗(hao)材“訢(xīn)暉材料”等。

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随着百年变局加速演进，国防军工投资逻辑持续强化，“强国必先强军，军强方能国安”💓🧡🤍！华福证券直言“发展国防军工或为未来重中之重”，国防军工板块或已进入击球区间。华泰证券也指出，国防军工行业有望迎来新一轮高景气周期🩳👝。

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首先🍓🍏，在客户结构上🍄，奕斯伟计算对大客户的依赖程度令人咋舌。2022年至2024年，来自第一大客户（《招股书》中称客户A）的收入分别为15.78亿元😠👛、14.38亿元、15.55亿元，收入占比分别达78.9%🥕👗🍌、82.1%、76.8%👘。

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成份股(gu)方面，白(bai)酒、啤酒(jiu)等酒类个股跌幅(fu)居前。截至收盘，金徽酒、燕京啤酒双双跌超5%，古井贡(gong)酒、今世缘跌(die)超4%，泸州(zhou)老窖、舍得酒业、酒(jiu)鬼酒等多股跌超3%。

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1、2023年，公司完成D輪(lún)螎(róng)資，螎資金額(é)(e)高達(dá)30.26億(yì)元，由金螎街資(zi)本咊(hé)國(guó)(guo)鑫創(chuàng)投聯(lián)郃(hé)領(lǐng)投，跟投方包括國傢(jiā)(jia)集成電(diàn)路産(chǎn)(chan)業(yè)投(tou)資基金二期、亦莊國(guo)投等。

2、分化中的收敛：通胀回归A股较港股业绩占优，美联储降息预期影响港股表现。20年末至21年初核心资产行情进入白热化😈，尤其港股表现更为强势，AH溢价指数从20/10高点149降至21/2的130。而在21年春节后💔🍌，核心资产泡沫破灭，港股在美联储加息预期升温的背景下持续下跌🍏👿🩰，恒生指数21年全年下跌-14%👙👗👠。A股则在新能源和通胀推动的资源品行情下重启上行通道🥥👢💟🍉🌽，万得全A全年上涨9%，结构上电力设备领涨，此外有色金属🥔👄🍊💯💘、煤炭🍎🥒👿、化工、钢铁等周期资源品受通胀上行影响💕🥿👚👝，同样涨幅居前👚，AH溢价指数从130升至149。由于行业属性导致通胀环境对A股业绩影响更大👘🍒🍈，21年PPI同比从-0.4%升至高点13.5%🥔💯，全A（非金融）净利润增速从20年3.4%大幅升至21年的25%，港股21年全年净利润增速21%🌽🥒，通胀回归带来A股相较港股业绩的优势放大，是21年A、H行情分化的重要原因之一🍅🍒。当前来看，关注通胀回归的节奏和幅度，若价格水平快速回升，A股业绩优势放大😡👗，有望相对港股走强，但短期概率不大😡🩲。此外，关注美联储降息预期，若降息时点持续延后，海外流动性趋紧对港股冲击更大🩳🤬👜，可能出现A股涨港股跌的分化收敛👄💌。