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这家英国最大的宽带(dai)和移动服务提供商(shang)曾在 2023 年表示(shi)，到 2030 年将裁员至多(duo) 5.5 万人(ren)（含合同工）。时任首席执行官菲利(li)普・詹森称，到 2020 年代末(mo)，公司将依赖规模(mo)大幅(fu)缩小的员工队伍和显著降低的成本基础(chu)。

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1、我们认(ren)为(wei)2H25用电(dian)需求增长、缺电逻辑将继续演绎、远期电价仍有上涨动力。美国AI基建景气，仅当前在建数据(ju)中心容量可支撑未来2-3年投产量(liang)维持高位，即未来2-3年内美国商业用电有持(chi)续增长动力。从电力供给侧看，当前对煤电环保要求放松，煤电(dian)延迟退役，边际上缓解了(le)部分供应紧张；但新能源(yuan)补贴退坡、关税等政策(ce)不利于电力供给释放(fang)；此外，气电由于产能紧缺、交期拉长，3-4年内投产新装机量有限，我们认为未来3-4年内缺电(dian)势头难以逆转，看好远期批(pi)发电价继续上行。

2、政策面上，从2018年开启“4+7”集(ji)采(cai)到去(qu)年底，全(quan)国药品集采涉及435个品种(zhong)。新药研发(fa)资金需求大、周期长(zhang)、失败率高，每年的医保谈判虽然使创新药进(jin)入医保目录提速，但医药支(zhi)付(fu)能(neng)力也面临挑战。此外，很多靶点的同类药物“内卷”严重，一些创新(xin)药企拿不到很好的回(hui)报。