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上周五晚间，美国**提议在未来两年内增加炼油厂必须掺入美国燃料组合中的生物燃料数量，其中包括大幅增加生物质柴油的使用量。在生物柴油需求激增的预期下🍓🥻🍇，美豆油夜盘涨停，并带动本周一国内油脂大涨💌。其中棕榈油领涨😈🍉，日内涨幅超4%。

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行(xing)业配置：维(wei)持(chi)哑铃(ling)配置(zhi)思路，红利(li)底仓+小盘成长。红利方面，在通胀尚未回(hui)归，价格低位运行的背景下(xia)，前端的收入和利润难以保证，但自由现金流充沛(pei)的企业，既(ji)可以(yi)延续(xu)其分(fen)红(hong)表现(xian)，也可以通过自由(you)现金流积累转化为新增的资本开支，获得ROE的抬升，享受更多成(cheng)长(zhang)性。具体方向(xiang)提供三个视角：①稳定视角下，关(guan)注(zhu)盈利和分红稳健的银行；受益(yi)于长(zhang)久期价值和改革红利推升估值弹性的港口、公路；补贴政策(ce)推动下(xia)，兼具高股息+内(nei)销经营基本面延(yan)续改(gai)善的白电(dian)龙头。②改善视角下，关注(zhu)受去库存和需求复苏支撑的工业金属；预期走出底部(bu)，高(gao)分红保障+经营稳健(jian)的白酒。③进攻(gong)弹性视角下，关注存量项目进入收获期，自(zi)由现金流释放(fang)加速的电信运营商。小盘成长(zhang)方面，货币宽松扩张剩余流动性，小(xiao)盘成长行情或将进一步(bu)加(jia)强(qiang)，24/6剩余流动性（M2同比-社融存量（剔除股权融(rong)资和**债券）同比）触底-0.55%以来持续回升，截至25/5已上行至1.8%。叠(die)加央(yang)行优化两项支持资本市场的货币(bi)政策工具、支持中央汇金(jin)公(gong)司发挥好(hao)类“平准(zhun)基金”两项政策(ce)支持股市流动性，当下的小盘成(cheng)长行情或(huo)将进一步加强，而本身弹性更大的北交所（涨停限制30%，下(xia)同）和(he)科创板（20%），相比主板（10%）或表现出更大的优(you)势。行业关注自(zi)主可控，包括电子（算力、半导体设备、芯片）、信息化（数据库、操作系统）、能源化工（新疆煤(mei)化工+新材料(liao)）、通信（算力服务+卫星通信）。

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面对伊朗14日稍早时导弹袭击(ji)，以军表示大部(bu)分导弹在到达该国(guo)之前，被防空系(xi)统拦(lan)截或者未能击中目标。但是仍然有多枚导弹突破了以军(jun)的防空系统直接(jie)落入特拉维夫等城市，造成居民楼(lou)受损(sun)。

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1、風(fēng)險(xiǎn)：①外部風險：日本經(jīng)濟(jì)與(yǔ)美國(guó)經濟、日本股市與美國股市之間(jiān)存在較(jiào)高相(xiang)關(guān)性，若美國經(jing)濟、美國股(gu)市齣(chū)現(xiàn)負(fù)麵(miàn)囙(yīn)素，屆(jiè)(jie)時(shí)日本經濟、日本股(gu)市或在中短期內(nèi)也受到一定影響(xiǎng)。②內部風(feng)險：日本的實(shí)際(jì)工資衕(tòng)比無(wú)灋(fǎ)轉正、內需偏弱(ruo)的風險。③菑(zāi)害風險：日(ri)本處(chù)(chu)于多闆(bǎn)塊(kuài)交接之(zhi)處、隨(suí)時需畱(liú)意地震等自然菑(zai)害的影響。

2、第三産(chǎn)業(yè)中，基礎(chǔ)設(shè)施投資（不含電(diàn)力、熱(rè)力、燃(ran)氣(qì)及水生産(chan)咊(hé)供應(yīng)業）衕(tòng)比增長(zhǎng)5.6%。其中，水上運(yùn)輸(shū)業投資增長(zhang)27.2%，水利筦(guǎn)(guan)理業投資增長26.6%，航空(kong)運輸業投資(zi)增長4.7%。