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日本：短期谨慎🥿🎒💞，但政策逆风过后🍉，仍值得关注。逆风因素：（1）弱美元，对以海外营收为主的日本市场有所压制🍈🥕；（2）整体尚未看到全球风险偏好的明显催化，而日本是全球弹性最大的市场之一；（3）政治层面上，石破茂**对本国经济和资本市场缺乏支持💛💗💗；（4）经济数据尚未出现明显改善👛🍓👠。但整体而言，日本目前估值仅为历史中性水平，相对估值仍有吸引力。此外，随着日本走出通缩和日特估的持续演绎👗🩲👄，我们结构性上看好日本市场🧅，建议关注投资机会（详见《全球研究：百年变局投哪里？全球权益市场的特性与共性》）。

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1、对于以伊冲突影响，我们认为： 1）美股🍓、A股和港股方面，地缘冲击影响偏短期💝👠🍌🍅，军工、大金融板块相对受益。2）原油而言，6-12月价格中枢可能高于1-5月。霍尔木兹海峡原油运输占全球海洋运输量1/4以上🩰🥾🍈，伊朗亦为全球十大产油大国之一💯🥑，关注两个变量对油价的推动🧡👝👙🎒。3）黄金而言，地缘博弈叠加“去美元化”趋势下，年内金价或仍有新高可能。

2、据两位消息人士透露，美国总统唐纳德・特朗普反对以色列刺(ci)杀伊朗最(zui)高领袖阿里・哈(ha)梅内(nei)伊的计划。目前以伊双方正持续进(jin)行报复性打击，而特朗普已公开和私(si)下明确表示，他(ta)倾(qing)向于让美国暂时置身于这场冲突之外。