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1、展望下半年，虽然绝(jue)对收益近期或(huo)受到风险偏(pian)好的约束，我们仍维持(chi)对欧洲(zhou)权益市场相对积极(ji)的态度。主要利好的因素包括：（1）周期(qi)上，与美国的(de)经(jing)济动能差有望进一步收敛；（2）结构上，有(you)望在全球资金再配置中受(shou)益。关税(shui)层面，虽然整体来说欧(ou)洲权益市场在美国的营收敞口较大（Euro Stoxx 19%的营收(shou)来(lai)自于美国），但我们的行业分析师指出欧洲公司大多(duo)采取了“in US for US”的模式。向前看，需要注意来自盈(ying)利端(duan)的风险，一是美国和全球经济增长(zhang)是否边际放缓，及其幅度，二是关税有可能带来的成本(ben)和收入端的双重压力。同时，欧元(yuan)的升值也给以美元计价的营收增长带来压力（Euro STOXX 一半以上的营收来自欧洲以外地区）。特朗普签署行(xing)政(zheng)令要求大幅削减美国(guo)处方药价格，也可能对欧洲市(shi)场盈利影响较大（生物医药占2024年(nian)欧洲市场整体利润的13%）。行业方(fang)面(mian)，我们仍然(ran)看(kan)好受财政政(zheng)策利好的银行和国防领域，以及偏防御且也能在财政(zheng)转向中受益的公用事业和电信(xin)，整体仍然以政策驱动内需为主线。

2、如果唐纳德(de)・特朗普总(zong)统兑现其近期威胁，切断长期陷入(ru)困境的加州高铁项目的(de)联邦资金(jin)，对各方而言或许更好：事(shi)实上，这个项(xiang)目早已 “脱轨(gui)”（抱歉用了双关(guan)）。