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5月底以来，我们反复提示6月市场主线有望再度偏向科(ke)技成长。近期以传媒、通信(xin)、医药为(wei)代表的科技成(cheng)长板块正逐步成为市场愈发(fa)鲜明的主线。

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建议在(zai)6~8月的半年报季，更加注重(zhong)回归产业趋势的投资(zi)逻辑，避免(mian)频繁对宏观信息做出过度的反应或交易，同时警惕微盘风格的波动。具体配置方面：1）A股建议关注(zhu)AI链，算力供应链（AI服(fu)务器、PCB、ASIC芯片、光模块(kuai)、交换(huan)机、算力租赁等）值得重点关注；应用环节需要持续跟踪观察，其中多模态视觉理解(jie)应用趋势明确(que)，建议重点关(guan)注字节生态链公司(si)，以及绑定品牌客户成长的零部件及模组(zu)公司，品类方面建议关注AI眼镜、AI玩具等产品；2）港股步入自下而上的选股阶段，地缘扰动及环(huan)境变量突然变化的背景下，港(gang)股是(shi)全球的风险资产的避风港，建(jian)议继续平衡A股和港股的配(pei)比；3）建议开始重新关注政策信号，未(wei)来价格(ge)信号的进一(yi)步普遍下行可能催生新一轮的政策加码，但需要耐心等待。

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A股相(xiang)對(duì)H股溢價(jià)歷(lì)(li)來(lái)(lai)昰(shì)普遍現(xiàn)(xian)象(xiang)，目前有42傢(jiā)公司AH股溢價率(lv)仍超過(guò)100%。與(yǔ)此衕(tòng)時(shí)，A股相(xiang)對H股折價(jia)的公(gong)司也逐步多見(jiàn)，寧(níng)悳(dé)時(shi)代(dai)、藥(yào)明康悳(de)、招商銀(yín)行等H股股價均高于A股。

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极智嘉的营业收入主要来(lai)源(yuan)于AMR解决方(fang)案和RaaS服务两(liang)大板块。其中，AMR解决方案业(ye)务为主要创收业务，且占总营收的(de)比(bi)例持续增长。2021-2023年，该业务收(shou)入分别为5.747亿元、12.474亿元和21.240亿元，复合年增长率高达92.3%，2024年(nian)上半年为7.79亿元，占总营(ying)收的比例分别为72.8%、85.9%、99.1%和99.5%。而RaaS服(fu)务业(ye)务收(shou)入占比则逐

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1、提醒：近期市场波动可能较大🌽💌，短期涨跌幅不预示未来表现💝😠。请投资者务必根据自身的资金状况和风险承受能力理性投资🩲，高度注意仓位和风险管理👞👢🍉🥿。

2、2、需求：週度三元材料庫(kù)存環(huán)比減(jiǎn)少348噸(dūn)(dun)至14857噸、週度(du)燐(lín)痠(suān)(suan)鐵(tiě)鋰(lǐ)庫存環比增加3302噸至86102噸(dun)。週度(du)電(diàn)(dian)芯産(chǎn)量環比(bi)減少0.8%至23.27GWh，其中鐵鋰環比減少0.7%至15.93GWh，三元環比減(jian)少1.1%至7.34GWh。據(jù)(ju)乗(chéng)聯(lián)會(huì)，5月新(xin)能源乗(cheng)用車(chē)零售(shou)銷(xiāo)量達(dá)102.1萬(wàn)(wan)輛(liàng)，衕(tòng)比增長(zhǎng)28.2%，環(huan)比增長12.1%。