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从时间成本及(ji)行情波(bo)段(duan)视角看,当前创新(xin)药、新消费等热门方向(xiang)可能已经阶段(duan)性见顶。从近期算力通信、传媒等(deng)板块修(xiu)复,以及AI端侧开始活跃等现象亦能(neng)够看(kan)出,部分资金已经有意愿(yuan)进行“高切低”。后(hou)续建议关注AI推理算(suan)力及应用、可控核聚变、军工、商业航天、固态电池及深海科(ke)技等泛(fan)科技领域机会(hui)。
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1、① 经济基(ji)本面和政策支持:金融增量政策配合宽松财政(zheng)政(zheng)策(ce)加快落地,5000亿特别国债定向支持国(guo)有大行补充核心一级资本等,系统性降低银行负债成本。
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