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盈利方面💔💝，5月工业企业盈利同比增速转负🍋，主要受内外需求不足、价格拖累等因素影响。三个月滚动来看，大类板块盈利多有放缓，TMT逆势改善，资源品、必需消费、中游设备保持正增🍊🍏。细分领域中装备制造业是盈利的主要拉动，TMT制造业同比增幅扩大🥥。结合工业企业盈利💯💘、行业所处库存周期位置以及高频景气指标🍓，预计中报业绩有望延续较高增速或改善的领域主要集中在：1） TMT领域🧅，半导体👙👢🥥、光学光电子💗、消费电子、运营商👝🍓、软件等领域受益于消费类景气边际回暖🍅，算力租赁订单持续落地👝🧄👛，半导体周期复苏与国产替代加速，业绩有望改善；2）中游制造领域，部分领域景气度有所回暖，中报盈利或有改善🧅，如汽车、光伏、自动化设备等；3）消费服务领域，受益于扩消费政策提振😠、电商平台大促、五一端午等多重假日**，有望延续两位数增长，其中饮料乳品🥦、农副产品、家电、家具、饰品🧄🧡、美容护理等零售领域盈利有望持续改善；此外贵金属、燃气、电力、农化制品👅、氟化工等领域需求稳健增长或回暖，叠加供给刚性或受限，中报业绩有望边际改善。

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1、财联社6月29日讯（编辑 笠晨）在资本市场加速发展的浪潮中，并购重组作为产业沿链补链的关键🍒👞👿💘，直接关乎创新产业发展机遇的把握和产业升级的进程。机构认为😡🩱👄💓，并购市场不仅延续数量与金额的高活跃🧅🧅，还在监管政策优化驱动下🥦🩱🧡，显示出结构性重组升级的趋势🥒🥝。后续在经济修复👄👝🥻😡、政策鼓励与资本市场改革共振的支撑下，并购市场有望进一步释放产业整合与价值重塑空间。

2、田希(xi)蒙：Wind数据显示，截至6月27日，恒生指数市盈率（TTM）为10.7倍，市净率为1.17倍，绝对估值处于全球洼地(di)。横向(xiang)对比，恒生指数的市盈率显著低于标普500指数的(de)27.5倍，恒生科(ke)技指数的市盈率(lv)也远低(di)于纳斯达克指数的34.8倍。从行业层面来看，港股通互联网和港股通(tong)医疗板块因AI商业化加速和创新药(yao)产业发展，估值快速修复，银行、电(dian)信(xin)等高股息资产表现也(ye)不错。尽管部分板块经历上涨后估(gu)值回(hui)归历史中枢，但港股整(zheng)体仍处于(yu)“资(zi)金盛+资产(chan)荒”的结构性行情中。