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⚑ 大势研判(pan)和核心逻辑：展望7月，市场可能(neng)会呈现指数突破上行，科技非(fei)银等进攻性板块占优的(de)格局。从基本面的角度来看，财政指数的发力和消费的韧性，使得(de)二季度(du)总需求增速进(jin)一步边际改善，使得即将到(dao)来的中(zhong)报业绩期，在科技、消费、中游制造领域均存在业绩边际(ji)改善的可能，半年报披露窗口期成为A股有利的上行动力。尽(jin)管(guan)高频数据显示(shi)出口下半年承压(ya)，但是预计在积极财政政策的支持下，预计下半年总需求(qiu)仍将保持平稳，经济(ji)出现衰退或显著下行的(de)可(ke)能性较低。在流动性和增量资金方面，目前利率仍处于较低(di)水平，资产荒(huang)趋势依然存在。上半年，无论(lun)是基金净值还是个股的涨幅中(zhong)位数均(jun)达到正(zheng)5%左右，进一(yi)步积累了今(jin)年的赚钱效应，这为(wei)指数后续突破上(shang)行、触发关键正反馈效应创造了有利条(tiao)件，类(lei)似(shi)现象在2020年也出现(xian)过(guo)，我们称之为牛市阶段II。风(feng)格方面，从当前景气趋势和产业趋势(shi)来看，7月科技风格占优(you)的可能(neng)性较(jiao)大。

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1、2024年7月31日，溫(wēn)江區(qū)人民灋(fǎ)院調(diào)解室，在雙(shuāng)方委託(tuō)訴(sù)訟(sòng)(song)代理人的(de)見(jiàn)證下，曾(ceng)某與(yǔ)尹某達(dá)成咊(hé)解竝(bìng)籤(qiān)訂(dìng)協(xié)議(yì)書(shū)，協議書上載(zài)明，雙方均認(rèn)可調査(zhā)組的結(jié)論(lùn)，也約(yuē)定均不上訴，對(duì)離(lí)婚判(pan)決(jué)的履行達成一緻意見。根據(jù)(ju)協議由尹某(mou)一(yi)次(ci)性曏(xiǎng)曾某支付經(jīng)濟(jì)補(bǔ)償(cháng)金140萬(wàn)(wan)元，任何(he)一方不得再曏另一方主張(zhāng)任何財(cái)産(chǎn)分割咊補償。后來(lái)，曾某又提齣(chū)再讅(shěn)申請(qǐng)，2025年2月(yue)28日(ri)，四川省成都(dou)市中級(jí)人民灋院駮(bó)迴(huí)曾某的再讅申請。

2、2🩲、上半年黄金上涨存在三大核心驱动。一是🤍👄，美**关税政策不确定性下，美国经济滞胀预期增强💛😠💔👡💗。特朗普极端的关税政策引发全球供应链扰动，市场预期美全年通胀中枢抬升🍑🍉。二是🩰👅，美元信用体系受损与去美元化加速👝🍏。美元占全球外汇储备比例不断下降，特朗普极端关税政策预期下🩲👚，全球央行加速储备多元化🥿😈💋💯，中国、印度等新兴市场央行连续三年增持黄金超1000吨，成为黄金储备地位的有利背书，特别是中国央行从去年11月份重启且连续购金，市场看涨金价信心得到提振。三是，地缘风险未如期放缓。美国总统特朗普对俄乌地缘政治的撮合效果堪忧🍄，俄乌战事仍在反复拉锯、谈判的边际效用也在下降，而哈以冲突和伊以冲突的连续爆发也令中东地缘局势再次不稳🥬💓，市场虽然能够看到特朗普对陷入战争的“厌恶”🥝🩱🍉，但也能看出美**对世界局势把控理的下降💓💝💔💞，地缘避险扩散风险对黄金形成潜在支撑💘🥬。