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周五（6月13日），受外围局势骤变影响💔🧡👞🩱，全球资金风险偏好降低，A股科技悉数回调🎒。金融科技板块震荡走低，成份股跌多涨少，共计8股逆市上涨，其中四方精创领涨5%🥥👚，恒生电子🥭👡🧅、恒宝股份、银之杰等拉涨逾3%🍏🩲。下跌方面，楚天龙逼近跌停，兆日科技、东信和平🥾🍉😈👿、恒银股份等跌超6%。

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联储证券指出，2024年食品饮料板块业绩实现个位数的稳健增长，但营收和归母净利润增速均有放缓🍉👛，显示需求下滑压力仍存🍍👠。以饮料、零食子行业为代表的结构性增长仍有亮点可寻😠👘🥕。消费**政策值得期待，食饮消费结构升级仍具潜力🍄🍒🍋🍇🍅。

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与此(ci)同时，国内科技产(chan)业在AI商(shang)业化、云计算等领域的突破性进展，叠加政策端的持续支持(chi)，推(tui)动腾讯(xun)、阿里等核心成分股(gu)盈利能力的(de)稳步提升。尽管短(duan)期(qi)市场波动可能持续，但在美联储降息预期升温、港股流动性环境逐步向好(hao)的背景下，恒生科技指数(shu)作为(wei)中(zhong)国新经济核心资产的代表，其长期配置价值正日益凸(tu)显。

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2、估值：港股更便宜，结构上汽车、军工、电力设备、电子等行业(ye)较A股(gu)估值更低。从估值绝对水(shui)平来看，多年来(lai)港股持续低(di)于A股(gu)，截至6/13，万得全A PE（ttm，下(xia)同）19.3倍，上证指数14.6倍，沪深(shen)300 12.7倍，均显著高于恒生指数10.6倍，对比成长板块，创业板指当(dang)前PE 31倍，高于(yu)恒生科(ke)技的20倍。从相对水(shui)平来看，今年(nian)港股两次行情启(qi)动时估值均处历史低位。年初(chu)恒生指(zhi)数PE 8.7倍，处近10年(nian)12%分位，同期万得全A 17.5倍、35%分位，4月初(chu)经历关(guan)税冲击的下跌后，恒生指数PE 8.9倍、17%分位，同期万得全A 17倍、24%分位。结构上看，取同在(zai)A、H两(liang)地上市的公司，通过整(zheng)体法(fa)计算行(xing)业PE，并以“A股行业(ye)PE/港股行业PE-1”衡量某一行业A股(gu)相对港股的估值溢价(jia)，其中汽车（134%）、军工（107%）、电力设备（89%）、电子（81%）AH估值溢价更高，即港股相对A股更便宜。商贸零售（-43%）、家电（9%）、银行（12%）、有色金属（18%）、医药（23%）溢价较低。

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1、中(zhong)東(dōng)跼(jú)勢(shì)陞(shēng)級(jí)消息頻(pín)傳(chuán)，國(guó)防(fang)軍(jūn)工、通用航空等午后急速拉漲(zhǎng)，航空裝備(bèi)、地麵(miàn)兵裝、軍(jun)工電(diàn)子等集體(tǐ)上攻(gong)，中航成飛(fēi)盤(pán)中(zhong)飇(biāo)漲(zhang)踰(yú)(yu)16%，晨曦航(hang)空20CM漲停，場(chǎng)內(nèi)熱(rè)門(mén)國(guo)防軍工ETF（512810）、通用航空ETF華(huá)寶(bǎo)（159231）午(wu)后雙(shuāng)雙放量衝(chōng)(chong)高(gao)，截至收盤場內仍逆市(shi)漲踰1%。

2、中东局势升级消息频传，国防军工、通用航空等午后急速拉涨👢，航空装备💋👞💕👘、地面兵装🥔🥻🍎、军工电子等集体上攻🥭💕，中航成飞盘中飙涨逾16%💖🧡，晨曦航空20CM涨停，场内热门国防军工ETF（512810）、通用航空ETF华宝（159231）午后双双放量冲高，截至收盘场内仍逆市涨逾1%。