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2💋🤍👞🎒🍆、近日，美方官员称，正在加紧推进与有关经济体谈判💞，有望在7月9日“对等关税”90天暂停期结束前与部分国家达成贸易协议🍆😠👄。对于未达成协议的国家💘，可能单方面设定关税税率👘🥔。商务部对此表示，中方坚决反对任何一方以牺牲中方利益为代价达成交易，换取所谓关税减免。如果出现这种情况🎒🌽🍌，中方绝不接受😡，将坚决予以反制，维护自身正当权益😈🍅🥻🍋。

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⚑ 大势研判和核心逻辑：展望7月，市场可能会呈现指数突破上行，科技非银等进攻性板块占优的格局🍊🩰🥔。从基本面的角度来看，财政指数的发力和消费的韧性🥒🌽🤍，使得二季度总需求增速进一步边际改善🍄🥥，使得即将到来的中报业绩期，在科技💗🍄🧄、消费、中游制造领域均存在业绩边际改善的可能，半年报披露窗口期成为A股有利的上行动力🍌🥑🍅🍊。尽管高频数据显示出口下半年承压，但是预计在积极财政政策的支持下🍓👢👚，预计下半年总需求仍将保持平稳，经济出现衰退或显著下行的可能性较低。在流动性和增量资金方面，目前利率仍处于较低水平😠，资产荒趋势依然存在。上半年🍆，无论是基金净值还是个股的涨幅中位数均达到正5%左右，进一步积累了今年的赚钱效应，这为指数后续突破上行、触发关键正反馈效应创造了有利条件🍌，类似现象在2020年也出现过，我们称之为牛市阶段II。风格方面🍍，从当前景气趋势和产业趋势来看🍆💗，7月科技风格占优的可能性较大。

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1、6月全国水泥价格指数下行，长江、华北😈🍈🥑、华东、西北、西南、中南地区水泥价格指数均下行💓，东北地区水泥价格指数上行🍑🥥；玻璃期货价格下行🍌。

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