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“他们没有(you)研究过，但不妨碍股价涨。只要公司敢主动说有创新，股价(jia)就有机会涨。有可能他还没研究透(tou)，股票涨完了(le)。”该人士直言，现在创新(xin)药板(ban)块的大(da)市值公司没怎么涨，但(dan)有些小市值(zhi)、靠一两个创新品种预期的（股价(jia)上涨的公司(si)），风险就大些。

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然而，现在已经是特朗普总统的第二任期💝。FTC的鹰派主席丽娜-可汗（Lina Khan）已经离职，扎克伯格与特朗普曾经紧张的关系也已经得到极大改善。此前特朗普曾经因为2020年大选失利以及被Facebook全平台封杀，对扎克伯格非常不满，甚至威胁上台之后要把后者“送入监狱”。

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1、基本面(mian)：港股较A股业(ye)绩增速更(geng)强，A股消费+制造+周期，港股更偏科技互联网，受(shou)价格下行的影响较小。近两年来(lai)港股业绩增速显著强于A股(gu)，2024年(nian)全部港股(gu)归母净利润同比10.2%，显著高于全部A股(gu)的-3%，剔除金融后港股2024净利润同比11.7%，同样高于(yu)全A（非金融）的-13%。究其原因我们认为A股业(ye)绩疲弱(ruo)主要受价格因素拖累，核心在于A股的行业特征(zheng)，从剔除金融的净利润占比(bi)来看，2024年A股主(zhu)要集中在周期(qi)（石化14%、煤炭(tan)6%），消费（食饮8%、医药6%），制造业（汽车5%、电子5%、电力设备4%）等，这些行业(ye)基本面受价格因素影响更大，价格下行压缩毛利，进而影响盈利表现(xian)。相比之下，港股除金融外，行业主要集(ji)中(zhong)于周期（石化20%）和科技行(xing)业（传媒13%、通信12%），且更偏向于互联网、信(xin)息服务等(deng)细分领域，包括腾讯、网易(yi)、美团(tuan)等互联网巨头，消费(fei)、制造等行业占(zhan)比不(bu)高，行业属性导致了港股业绩受价格(ge)下行(xing)的影响更小。历史上看，由于A股行业结构更偏传统经济，因此对价格更敏感，PPI下(xia)行区间往往对应港股较A股业绩更优，典型如(ru)16Q4-19Q4，PPI同比(bi)从5.5%降至-0.5%，同(tong)期全A净利润同比从5.4%小幅升至5.5%，全部港股从(cong)-3%升至12%，二者(zhe)增速差(cha)从8pct降至-6pct。

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1、据深交所此(ci)前发布关于调整(zheng)深证成指、创业板指、深证100等指数(shu)样本股(gu)的公(gong)告(gao)，根据指数(shu)编制规则(ze)，对深证成指(zhi)、创业板指(zhi)、深证100、创业板50等指数实施样本定期调(diao)整。本次调整于今日（6月16日）正式实施(shi)。

2、股票：我們(men)認(rèn)爲(wèi)下半年日股大盤(pán)或更多(duo)受美國(guó)所(suo)代錶(biǎo)的全毬(qiú)市場(chǎng)的影響(xiǎng)。日本的外需股(gu)票（汽車(chē)、機(jī)械、半導(dǎo)體(tǐ)、化學(xué)等）主要受關(guān)稅(shuì)、滙(huì)(hui)率、全毬市場情緒(xù)影響，相對(duì)波動(dòng)(dong)與(yǔ)不(bu)確(què)定性或較(jiào)大。與此相對，內(nèi)需股票(piao)（銀(yín)行、保險(xiǎn)(xian)、建築）或繼(jì)續(xù)受益于日本通(tong)脹(zhàng)的上行(xing)帶(dài)來(lái)的名義(yì)(yi)內需的擴(kuò)大。下半年我們認爲日股的“最大變(biàn)數(shù)”或“催化材料”來自于政筴(cè)，7月期間(jiān)日本(ben)將(jiāng)擧(jǔ)行蓡(shēn)議(yì)院選(xuǎn)擧，屆(jiè)(jie)時(shí)會(huì)帶來政筴的不確定性。目(mu)前來看，石破(po)內閣(gé)對日本(ben)經(jīng)濟(jì)、金(jin)螎(róng)市場的支(zhi)持政筴甚微，若(ruo)首相更迭，則(zé)在政筴上更多或昰(shì)利好。