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当前，A股市场尚未形成明确主线，新消费因兼具成(cheng)长(zhang)性与确定性成为资金共识方(fang)向。从行业分布看，港股(gu)新(xin)消(xiao)费覆盖潮玩、国潮美(mei)妆等A股相对(dui)稀缺的(de)板块，构建(jian)起填补市场空白的新兴消费生态(tai)；A股新消费则在IP经济、古法(fa)金饰等领域持(chi)续走强，形成结构性行情。这种(zhong)“自下而上挖掘+资金共识强化”的(de)特征(zheng)，使得新消(xiao)费在当前市场环境下或具备较强的配置价(jia)值。

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吃喝板块近期持续回调，但于当前位置或不必过度悲观。食品ETF（515710）基金经理蒋俊阳表示💔，一方面，内需对于经济拉动的重要性显著提高👜🍅💓🍓，促消费、扩内需相关政策持续推出🥭🍄，行业复苏前景值得期待。虽然政策效果传导需要时间💌👗💛🎒，消费场景受限导致行业短期仍然承压👚，但最悲观的时刻或已过去，板块中长期配置机会逐步到来😡🍍🩰💔。另一方面，经过前期的调整🥦🩰🍏🥒，食品饮料行业估值已处于近十年较低位置，叠加行业龙头公司相对较稳健的盈利能力🍌🍋👗，资金对行业的中长期配置偏好或逐步提升👗。

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关税对高压电(dian)力设备供应商影响(xiang)有限。主要供应商下(xia)游组装环(huan)节(jie)大部分本土化生产，受(shou)关税直(zhi)接影响较(jiao)小，影响主要体现在上(shang)游原材料、零部件采购成本提升，但当前下游需求景气，成本提升或大部分传导至下游。公(gong)司层面，通用电气从墨西哥、加(jia)拿大、中国进口额占总成本的5%，若考虑钢铁等其他关税，受影响成(cheng)本敞口25%。公司已通过供应链调整、重(zhong)新协商价格、压缩(suo)管理费等方式(shi)缓解成本提升，考虑缓解措施后公司预计关税将造成3-4亿美元成本增量，对应挤压(ya)利润率一个点。在供应(ying)链调整方面(mian)，公司(si)表示考(kao)虑调整(zheng)中国(guo)供应链，当(dang)前三分之二的中国供应可较容易由其他地区替代，正在(zai)推进替代。同时，积极布局美(mei)国本土(tu)供应链，未来两年投资6亿美元扩产美国产(chan)能；西门子能源美国敞口20%，在美国(guo)本地化布局，设有8个主要制造基地，公(gong)司预(yu)计2025年关税对公司直接影响最高数(shu)千万欧元，即预期利润总(zong)额的(de)2%左右(you)，直接影响有限。

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家用电器(qi)近十年的(de)累计涨幅仅次于(yu)食品饮料，代表性企业美的集团(tuan)（000333.SZ）2015年以来累计上涨292.31%，涨幅领(ling)跑行业。三花智控（002050.SZ）、苏泊(po)尔（002032.SZ）、格力电器（000651.SZ）、海尔智(zhi)家（600690.SH）、海信家电（000921.SZ）近十(shi)年实现股价翻倍或接近翻倍。

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1、尽管伦敦会谈并未带来实质性的关税减免或全面技术封锁松绑，但该框架协议在结构与机制层面上成功延续了日内瓦共识💟🥑🥭🍌，重启了稀土资源供应与技术出口的对话路径，为未来落地奠定了政策稳定基础。尽管还未公开细节🍏💓👿🩲🥦，但该协议的核心在于逐步恢复互利贸易秩序，而非一蹴而就解决所有分歧🍎🥻🥻。我们认为此次中美伦敦会谈的意义在于恢复高层政策对话、防控政策路径多变💖，而非立即实现全面协议。

2、纳米比亚(ya)投促局首席执行官南古拉·奈卢卢-乌安贾表示，工业化是非洲的共同愿景，各国期待更多(duo)贸易与投资(zi)合作，确保“就业优先”“民(min)生改善”是共同诉求。中国合作伙伴正成为(wei)非洲国(guo)家落实(shi)非盟《2063年议程》中工业化与(yu)包容性增(zeng)长目标(biao)的有力臂助。