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上涨中的追赶：货币超预期宽松，A股在上涨中较港股弹性更大，当前货币(bi)“小步快跑”，关注后续降准降息节奏及幅(fu)度。由于A股较港股散户投(tou)资者占(zhan)比更(geng)高，因此对流动性和资金变化更为(wei)敏感，AH溢(yi)价在上涨行情中收敛均(jun)发生在货币宽(kuan)松区间，分别为14-15年和(he)19年。（1）14-15年AH溢价收敛主要来自政策催化下A股走强。A股经历13年TMT牛市后，14年回调盘(pan)整，AH溢价指数从13年高点112降至14年7月(yue)89。之后的收敛主要来自政策催化，包括货币(bi)宽(kuan)松、地产放松、 “互联网+”产业政(zheng)策催化。其中货币方面，14/11央行(xing)意外(wai)降息开启牛市行情后，15年上半年货币宽松力度进(jin)一(yi)步增大，央行2、4月两次降准，3、5月两次降息；地(di)产(chan)方面，14年6月开始地方陆续(xu)放松限购政策，14年9月央行明确放松首(shou)套房(fang)认购标(biao)准；产业(ye)政策方面，3月两会上《**工作报告》明确将制(zhi)定“互联网+”行动计划列为全年工作重点。一系列(lie)政策(ce)催化下A股持续上涨，14/7-15/6万得(de)全A涨超200%，同期恒生指数涨幅仅18%，对应       AH溢价指数从89上行(xing)至140。（2）19年初内外(wai)部环境转好(hao)，宽货币+宽信(xin)用，流动性宽松推动A股(gu)强势反弹。外部方(fang)面，得益于18/12中美两(liang)国领导人在G20的会(hui)面，进入2019年，中美贸(mao)易摩擦进(jin)入缓(huan)和阶段(duan)；内部来看，18/11民企座谈(tan)会的召开稳定了企业家信心，推动了宽货币向宽信(xin)用的传导，19/1央行两次全面降准，累计下(xia)调金融机构存款准备金(jin)率1个百分点(dian)。2/15，央行公布的1月社融新增(zeng)4.64万亿元，大幅超出市场预期，带动A股迎来春季躁动行情。19/1-19/4万得全A最大(da)涨(zhang)幅40%，恒生指(zhi)数20%，AH溢价指数从115升至128。当前来看，要出现上涨中的收敛需观测到(dao)货币宽松加码，今年以来(lai)货(huo)币政策节奏(zou)上呈现“小步快跑”模式，后续要关注(zhu)货币宽松的持续性，即降准降息的(de)节(jie)奏和力度。

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本周（6月9日至(zhi)13日），A股市场持续活跃(yue)，成(cheng)交(jiao)规模连续(xu)5日超过1万亿元。A股指数方面，本周创业(ye)板指小幅上涨0.22%，沪指小幅下跌0.25%，深证成指下跌0.6%，北证50下跌3.11%。

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