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2025 年以来大盘的两轮上涨行情在空间和时间维度都具备相似性🥦🍏👅。第一轮“东升西落”行情始于美元见顶回落💝👢🍑，弱美元和中国科技资产重估双重叙事驱动下，全A量价齐升。第二轮行情是中美贸易摩擦冲击下大盘形成“黄金坑”，随后国家队积极入市🥿🥭、稳市政策陆续出台修复市场预期💌🍄🍏，外部方面中美关税边际改善💕👠👜，市场反弹🩳💗。两轮行情虽时空相似，但板块轮动特征差异显著。

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相比A股👚💞🧅💋，H股更易受全球流动性影响，外资增配与南向资金不断涌入推动H股估值提升🍈🧄💔🍊，缩小与A股的价差👝。多位业内人士认为，短期内AH价差有望持续缩窄🍄🍈，当前的变化可能预示着新一轮长期趋势的开始🧄🍏👠。

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尽管市场押注降息路径将会顺利推进，但Ryan Wang警告称🍇🍒🍇，美联储需要确保通胀不会以“失控的方式”上升🥦，同时经济整体活动不会迅速恶化。他指出：“温和型的降息路径仍需要时间来形成🍑。”

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中(zhong)銀(yín)證券在近期研(yan)報(bào)錶(biǎo)示，2025 年ASCO年會(huì)上中國(guó)創(chuàng)(chuang)新藥(yào)企共貢(gòng)獻(xiàn)73項(xiàng)口頭(tóu)報(bao)告，竝(bìng)首次有11項入選(xuǎn)(xuan)“最新突破摘要”（LBA）。與(yǔ)此衕(tòng)(tong)時(shí)，中(zhong)國創新藥企齣(chū)海也正在加(jia)速，2025年(nian)第一季度，中國創新藥license-out（海外授權(quán)）交易已有41起(qi)，總金額(é)達(dá)369.29億(yì)美元，僅(jǐn)3箇(gè)(ge)月就接近2023年全年水平。囙(yīn)此在産(chǎn)業(yè)(ye)邏(luó)輯(jí)較(jiào)高的邏輯驅(qū)動(dòng)下，創新(xin)藥方曏(xiǎng)的中期上漲(zhǎng)結(jié)構(gòu)仍有朢(wàng)延(yan)續(xù)，在前排覈(hé)心標(biāo)(biao)的沒(méi)有(you)齣現(xiàn)(xian)明顯(xiǎn)(xian)負(fù)反(fan)饋(kuì)的前提下，后續仍可畱(liú)意闆(bǎn)塊(kuài)中箇股的迴(huí)調(diào)低吸機(jī)會。

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1、付凌晖：谢谢您的提问。今年以来🍋🥾，我国货物进口下降是由多方面因素共同作用的结果👜。今年以来🌽🍄，受国际贸易政策不确定性影响，全球世界经济增长动能减弱，我们看到全球贸易增长也在放缓👢，这不可避免地会影响我国进口的增长。同时👄，部分国家加码贸易限制性措施🥥👝💕💝，也对我国进口产生一些不利影响。还有，今年国际经济增长动能减弱后👛👘🍏，国际大宗商品价格明显下滑，特别是能源价格，我国作为能源原材料进口大国，大宗商品价格下降会对我们的进口额增长有影响🥥。前5个月，我国进口的铁矿砂、原油、煤、大豆进口均价分别下降16.4%🍆🥒、10.6%🥦💝、22.5%、13.9%🥻🤍💝，这些因素都会对我们的进口产生一定影响🍌🍌。

2、据潮新闻此前报道，在许多杭州人的记忆里(li)，都(dou)留存着欢牛门店前排队的画面：雨(yu)天里，排队人群的衣服(fu)都湿漉漉的，只为抢(qiang)到当日最后的(de)豆乳盒子或(huo)雪胖(pang)子。