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6月13日，西部黃(huáng)金（601069.SH）公告，公司擬(nǐ)以自有資金咊(hé)貸(dài)欵(kuǎn)16.55億(yì)元收購(gòu)控股(gu)股東(dōng)新疆(jiang)有色金屬工業(yè)(ye)（集糰(tuán)）有限(xian)責(zé)任公司(si)（以(yi)下簡(jiǎn)稱(chēng)“新疆有色”）持有的新疆美盛鑛(kuàng)業(ye)有(you)限公司（以下簡稱“新疆美盛(sheng)”）100%股權(quán)(quan)。估值(zhi)與(yǔ)賬(zhàng)麵(miàn)值(zhi)相比(bi)溢價(jià)高達(dá)1，421.66%。

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有头部创新药企董事长无奈地说，他们每年数十亿元的研发投入，不(bu)是通过药品收入获得的，只能靠融资。但此前市(shi)场(chang)情绪总体偏悲观，创新(xin)药(yao)企融资很难，也让一(yi)些同行最终没办法把产品成功推向上市。这些(xie)因素都导致医药与创(chuang)新药指数波动。

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25Q2-Q3为中枢偏高的震荡市，是基准判断。这个判断有什么下行风险？我们认为稳定资本市场“隔离墙”能够隔绝大部分短传导链条的宏观风险💞💛🎒，比如财政、货币💝💌🥻、经济数据验证💖🩳🩳🥑🥝。当前市场主要的下行风险，只能是长传导链条的风险，比如中期资产配置格局的变化🥝🥕🎒。市场关注度较高的是美国经济下行可能超预期💓，强化全球衰退预期。这种情况下💞👛💝👝，中国需求也可能更长时间维持低位🍏🥿，A股供需格局改善节点可能推后。而在中长期中美竞争视角下，美国经济下行压力对中国资产的影响是中性的。

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1、维持年度策略观点：牛市(shi)上半场金融再通胀，红利底仓+小盘成长哑铃配(pei)置。我们继续维持年(nian)度策(ce)略《再(zai)通胀牛市》看法，牛市(shi)上半(ban)场是金融再通胀(zhang)，权益资(zi)产(chan)在流动性宽松环境下估值抬升，资产价格企稳对(dui)扭转(zhuan)通缩预(yu)期至关重要，打破“资产缩水-债务压力(li)-消费收缩(suo)“的恶性循环。下半场是实物再通胀，实际利率下行与资产价格上行**借贷需求，资金通过(guo)信贷渠道从淤积的金融市场进入实体经济。当前仍处牛市上半场的金融(rong)再通胀，剩余流动(dong)性(xing)宽松助力小盘成长(zhang)弹性释放，同时通胀尚未回归，红利资产凭借稳定(ding)的自由现金流创造和分红能力占优。牛市上下半场的切换重点在(zai)于通胀和EPS的回归，在观测到(dao)PPI的(de)显著修复(fu)之前，仍维持红利底(di)仓+小盘(pan)成长的哑铃型(xing)配置思路。

2、內(nèi)房股(gu)快速拉陞(shēng)，金輝(huī)控股暴漲(zhǎng)超67%。消(xiao)息麵(miàn)上，國(guó)(guo)務(wù)院總理李強(qiáng)日前主持召開(kāi)國務院常務會(huì)議(yì)，會(hui)議指齣(chū)，構(gòu)建房地産(chǎn)髮(fà)展新糢(mó)(mo)式，對(duì)于促進(jìn)房(fang)地産市場(chǎng)(chang)平穩(wěn)、健(jian)康、高質量髮展(zhan)具有重要意義(yì)，要着眼長(zhǎng)遠(yuǎn)，堅(jiān)(jian)持穩中求進、先立后破，有序(xu)搭(da)建(jian)相關(guān)基礎(chǔ)性製度。要紮(zā)實(shí)有(you)力推(tui)進“好房子”建設(shè)，納(nà)入(ru)城市更新機(jī)製加(jia)強工作統(tǒng)籌(chóu)，在槼(guī)(gui)劃(huà)、土地、財(cái)(cai)政、金(jin)螎(róng)等方麵予以政(zheng)筴(cè)支持。