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进入2025年，海天味业增长动能持续释放。招股书显示，随着销量增加，截至2025年3月31日🍄😻，海天味业前三个月实现营收83.15亿元🩰，同比增加8.1%，实现毛利32.6亿元，同比增加16.3%，实现净利润22.07亿元，同比增加14.5%💌🥻🥒。

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中银国际发布研报称，与受到(dao)基(ji)建投资放缓和地方**财(cai)政预算挑战影响的同行(xing)承包商相(xiang)比，预期中国建筑国际（03311）盈利(li)增(zeng)长和现金股息支付表现更佳。该行指，公司去年在中国香港及中国澳门市场获得43.3%的收入，认为中国(guo)建筑拥有更佳的地域组合，预计(ji)2025年(nian)中国香港(gang)及中国澳门市场将贡(gong)献(xian)超过(guo)50%的销售(shou)额，中国(guo)香港的基础设施投资展望相(xiang)对内地更为稳定。中银国际重(zhong)申对中国建筑“买入(ru)”评级，基于(yu)2025年预期6.6倍市盈率(lv)，将目标价从13.45港元微升至13.5港元。

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登记注(zhu)册类(lei)型：划分企业登记注册类(lei)型的依据是市场监管部门对企业登记注册的类型，按照国家统计局、国家市场监督管(guan)理总局联合(he)印发《关于市场主体统计分类的划分规(gui)定》（国统字〔2023〕14号）执行。

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行业配置：维持哑铃配置思路，红利底仓+小盘成长🍒💛。红利方面，在通胀尚未回归🥻🩱，价格低位运行的背景下👙👝🥥💗，前端的收入和利润难以保证👡🩲👝🍉🥻，但自由现金流充沛的企业，既可以延续其分红表现🍑🍓🥿🥿，也可以通过自由现金流积累转化为新增的资本开支，获得ROE的抬升，享受更多成长性。具体方向提供三个视角：①稳定视角下，关注盈利和分红稳健的银行💞🥬👅；受益于长久期价值和改革红利推升估值弹性的港口🥒、公路🍓🍓🩲👘；补贴政策推动下🥿🍓，兼具高股息+内销经营基本面延续改善的白电龙头👄。②改善视角下🧅，关注受去库存和需求复苏支撑的工业金属💔👗；预期走出底部，高分红保障+经营稳健的白酒🥻🥕。③进攻弹性视角下，关注存量项目进入收获期，自由现金流释放加速的电信运营商。小盘成长方面🍒👞🥝，货币宽松扩张剩余流动性，小盘成长行情或将进一步加强，24/6剩余流动性（M2同比-社融存量（剔除股权融资和**债券）同比）触底-0.55%以来持续回升👜🥾，截至25/5已上行至1.8%🥔🤍🩱。叠加央行优化两项支持资本市场的货币政策工具🥿、支持中央汇金公司发挥好类“平准基金”两项政策支持股市流动性👠，当下的小盘成长行情或将进一步加强，而本身弹性更大的北交所（涨停限制30%，下同）和科创板（20%）💗👄，相比主板（10%）或表现出更大的优势。行业关注自主可控🥕🩳🍅👄，包括电子（算力、半导体设备🥻💘👛、芯片）、信息化（数据库🍅💖🍎👗、操作系统）、能源化工（新疆煤化工+新材料）、通信（算力服务+卫星通信）。

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1、1、期货价格(ge)：本周尿素(su)期货价(jia)格继续下挫，主(zhu)力合约期价突破前低(di)，周五止跌反弹。截至周五主力09合约收盘价1661元/吨，周度跌幅3.88%。

2、湘财证券指出，长维度来看👅🤬🍓🥦，目前A股市场处于新“国九条”行情和类“四万亿”投资的重叠趋势中🥝，2025年A股市场或大概率以“慢牛”方式运行。中维度来看，2025年**工作报告中提到的科技、绿色、消费以及基建等领域将是未来市场关注的主要方向💟🥭🍆🤬💌。短维度来看💛🩳💓，目前处于中美关税90天缓冲期内，我国出口有望保持相对韧性👞👅👡，且国内宏观政策逐步落地，国家已将工作重心转向科技领域🍊，大环境稳定有利于市场上行。