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行业配置：维持哑铃配置(zhi)思(si)路，红利底仓+小盘成长。红利方(fang)面(mian)，在通胀尚未回归，价格低位(wei)运行的背景下，前端的收入和利润难以保证，但自由现金流充沛的企业，既可以延续其分红表现，也可以通过自(zi)由现金流积累转化(hua)为新增的资本开支，获(huo)得ROE的抬升，享受(shou)更多成长性。具体方向(xiang)提供三个视角：①稳定视(shi)角下，关(guan)注盈利和分红稳健的银行；受益于长久期(qi)价值和改革红利推升估值弹性的港口、公路(lu)；补贴政策推动下，兼具(ju)高股息+内(nei)销经营(ying)基本面(mian)延续改善的白电龙头。②改善视角下，关注受(shou)去库存和(he)需求复苏支撑的工业金属；预期走出底部，高分红保障+经营(ying)稳健的白酒(jiu)。③进攻弹性视角下，关注存量项(xiang)目进入收获期，自由现(xian)金流释放加速的电信运营商。小盘成长方(fang)面，货币宽松扩(kuo)张剩余(yu)流动性，小盘(pan)成长行情或将进一步加强，24/6剩余流动性（M2同比-社融(rong)存量（剔除股(gu)权融资和**债(zhai)券）同比）触底-0.55%以(yi)来持续回升，截至(zhi)25/5已上行(xing)至1.8%。叠(die)加央行优化(hua)两项支持资本市场的货币政(zheng)策工具、支持中(zhong)央汇(hui)金公司发(fa)挥好类“平准基金”两项政策支持股市流动性，当下的小盘成长行情或将进一步加强，而本身弹性(xing)更(geng)大的北交所（涨停限制30%，下同）和科创板（20%），相比主板（10%）或表现出更大的优势。行业关注自主可控，包括电子（算力、半导体设备、芯片）、信息(xi)化（数据库、操作系统）、能源化工（新疆煤化工+新材料）、通(tong)信（算力服务+卫星通信(xin)）。

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