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这里我们(men)分享(xiang)一个判断中短期市场方向的视角：判断中短期市场，可(ke)适当降低宏观分析权重，提升强(qiang)势(shi)板块节奏(zou)判断的权重。之所以这样，一方面是(shi)因为，稳(wen)定资本市场(chang)政策为A股提供了(le)宏观扰动的“隔离墙”。另一方面，25年7月前、25年(nian)剩余时间以及2026年，宏观主要矛盾各不相(xiang)同。25年7月前经济韧性(xing)主要来自于外需韧性(xing)；25年(nian)剩余(yu)时间可能(neng)外需(xu)回落，国内政策对冲重要性提升；2026年重点看供需格局改善。后续宏观主要矛盾面临多次切换，目前不(bu)到能够发酵稳定需求预期的阶段(duan)。这种情况下，宏观变化推动市场上下行的空间都有限。短期(qi)市场节奏可能与领涨板块的节奏一致。

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