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关注汽车行业“反内卷”语境下零部件行情的(de)持续性。6月10日起，多家头部车企宣布低供(gong)应商支付账期统(tong)一缩短(duan)到60天以内，有助于缓解车企“内(nei)卷”。虽(sui)然2020年以来汽车上下游环(huan)节(jie)的盈利触底后均(jun)有回暖，但竞争格局出现(xian)了较(jiao)大分歧。分细分领域来看(kan)，电动乘用车过去三(san)年间ROE的(de)修复程度(du)最为(wei)突出，其次是汽车电(dian)子电气系统、轮胎轮毂(gu)。下游整车(che)和中上游(you)零部件板块的行业集中度分歧最近一次是在2022年开(kai)始快速拉大，乘用车(che)行业集中度趋稳并体现出安全壁垒，零部件集中度持续下(xia)滑、竞争环境进一步(bu)加剧。2024年以来乘用车板块的资(zi)本开支/折旧摊销(xiao)一度收缩(suo)，而零部件(jian)板块的(de)开支持续上行，供需格局进一步变差。此次整车环节(jie)向中上(shang)游零部件的让利，对于缓解汽车产业链上下游(you)格局的利润分配(pei)和供需压力，意味(wei)着积极信号，板块(kuai)一度反弹，后续则要观察下半年汽车行业“反内(nei)卷”的举措落地，预计会逐步延续(xu)回暖态势。

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1、4、庫(kù)存：隆衆數(shù)據(jù)顯(xiǎn)示，本週玻(bo)瓈(lí)企業(yè)庫存6968.5萬(wàn)重箱，週環(huán)比減(jiǎn)少(shao)0.10%。玻(bo)瓈企業庫存(cun)依舊(jiù)未能有傚(xiào)去化，部分廠(chǎng)傢(jiā)或繼(jì)續(xù)以降價(jià)讓(ràng)利換(huàn)取成交量。

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