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抢出口退潮后，预计外需动能(neng)的转弱对内需和物价也将带来一定压力，基本面叙事或再(zai)度浮出水面。上半年表现尚好的消费或因外贸领域的就业(ye)压力(li)而放(fang)缓，上半年工(gong)业生产价格和(he)居(ju)民通胀的分化趋势(shi)也可能出现(xian)收敛，届时(shi)PPI的下行压(ya)力或进一步向CPI传导。

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维持年度策略观点：牛市上半场金融再通胀🩰🧡💝，红利底仓+小盘成长哑铃配置👜👚😡。我们继续维持年度策略《再通胀牛市》看法，牛市上半场是金融再通胀，权益资产在流动性宽松环境下估值抬升🍓🤍👜，资产价格企稳对扭转通缩预期至关重要，打破“资产缩水-债务压力-消费收缩“的恶性循环🥕🧄。下半场是实物再通胀，实际利率下行与资产价格上行**借贷需求🍈，资金通过信贷渠道从淤积的金融市场进入实体经济💗😈。当前仍处牛市上半场的金融再通胀，剩余流动性宽松助力小盘成长弹性释放，同时通胀尚未回归，红利资产凭借稳定的自由现金流创造和分红能力占优👡🎒💯。牛市上下半场的切换重点在于通胀和EPS的回归👡🤬👢🥒🤍，在观测到PPI的显著修复之前，仍维持红利底仓+小盘成长的哑铃型配置思路🩱🧡。

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資金流曏(xiǎng)方麵(miàn)，本週(zhou)主力(li)淨(jìng)流齣(chū)884.14億(yì)元。其中，計(jì)算機(jī)淨流齣(chu)金額(é)(e)最大，爲(wèi)162.55億元；機械設(shè)備(bèi)、電(diàn)子行業(yè)(ye)淨流(liu)齣金額均在90億元以上；石油石(shi)化、煤炭、非銀(yín)金螎(róng)、社會(huì)服務(wù)(wu)穫(huò)主力資金淨流(liu)入，金額依次爲6.49億(yi)元、5.2億(yi)元、4.15億元(yuan)、1.35億元。

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