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目前来看，全球贸易和关税冲突迎来新的时间节点，7月9日是83国“对等关税”暂缓期的截止日，若未延期，部分国家税率或升至25%🩳👝🍏。从目前美国对关税的态度来看💗🥕🥿👙，推迟谈判时间或者延长“对等关税”暂缓期的概率较大。今年4月初以来的贸易和关税对市场的影响逐渐趋于缓和。伊朗以色列军事冲突趋于缓和，虽然有反复，但是整体来看对资本市场的影响进一步降低。A股面临的外部环境扰动降低👝💖。

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清越科技在2024年年报中披露，在硅基OLED领域，公司持续保持技术创新🥭🥑🥝🍊🌽，同时积极开拓市场👞，围绕在AR/VR💌，FPV眼镜（FirstPersonView👠👠，第一人称视角眼镜）和红外瞄准测距等行业进行布局和拓展。报告期内，公司与传音、天趣、未来全屏通等XR领域客户达成合作🩲👜；公与无人机遥控显示、越野装备等客户进行深入交流，配合配套厂商开发FPV眼镜🍇，在低空经济配套应用领域实现了0.39英寸产品的量产出货🥒💝💞💕😻。同时，在红外瞄准测距领域🍆🥔，与艾睿🥑、高德🍉👛、荣者等行业头部客户展开合作🍄，实现了0.71英寸、0.6英寸和0.39英寸产品的批量出货🩳。

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2023年8月，再融资政策自2020年宽松后，再次收紧。定(ding)增市场当前的现(xian)状也(ye)引发(fa)众多投资(zi)者关注，定向(xiang)增发事件效(xiao)应是(shi)否还能有效？涉及定向(xiang)增发股票是否还具备投(tou)资价值？带着这(zhe)些疑问，我们对定向增(zeng)发的事件效应进行了细致的分析。

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1、此前🍅，Meta 已向人工智能初创公司 Scale AI 投资 143 亿美元，并聘用了该公司的首席执行官兼联合创始人亚历山大・王🍌🍇👢💘。不仅如此，Meta 还曾想收购 Perplexity AI（PEAI.PVT）🍒💌，但未能就交易达成协议。

2、进入7月后🩱，综合业绩披露期效应、海外流动性环境变化、增量资金及风格交易热度，我们认为7月市场风格可能整体偏大盘风格为主，成长价值或相对均衡。具体来说👄，第一，从历史来看👅，近十年7月市场风格相对均衡，大盘风格略占优。第二🌽🥑💞，外部流动性方面，7月将公布的通胀和就业数据可能导致市场对美联储降息预期形成修正🥿👡👡，对短期市场或有扰动🍎🍑🍉。第三，央行季度例会提到“用好用足存量政策，加力实施增量政策”🩰，关注7月政治局会议的表述变化。第四💟，市场交易和增量资金层面，近期在以伊冲突缓和后🍑👙，A股权重板块上涨，市场风险偏好整体回暖。基于以上🩲👄🍄，我们认为7月大盘风格相对占优，成长价值风格或相对均衡。对7月的风格指数推荐如下：