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维持年度策略观点(dian)：牛(niu)市上半(ban)场金融再(zai)通胀，红利底仓+小盘成长哑铃配置。我们继续维持年度策略《再通胀牛市》看法，牛市上半场是金融再通胀，权益资(zi)产在流动性宽松环境(jing)下估值抬升，资产价格(ge)企稳对扭转通缩预期至关重要，打破“资产缩水-债务压力(li)-消费收缩“的恶性循环。下半场(chang)是实物再通胀，实际利率下(xia)行与(yu)资产价格上行**借贷(dai)需求，资金通过信贷渠道(dao)从淤积的金融(rong)市场进入实体经济。当前(qian)仍处牛市上半场的金融再通胀，剩余流(liu)动(dong)性宽松助力小盘成长弹性释放，同时通胀尚未回(hui)归，红利资产凭借稳定的自由现金流创造(zao)和分红能力占优。牛市上下(xia)半场的切换(huan)重点在于通(tong)胀和EPS的回归(gui)，在观测到PPI的显著修复(fu)之前(qian)，仍维(wei)持红利底(di)仓+小(xiao)盘(pan)成长的哑铃型配(pei)置思(si)路。

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最新迹象表明，美国消费者正在放弃旅行计划以节省开销，有经济学家(jia)提醒(xing)，这种旅游消费(fei)的持续疲软很(hen)可能是美国整(zheng)体经济放缓的早期预警(jing)信(xin)号。

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在政(zheng)筴(cè)帶(dài)動(dòng)下，部分就業(yè)容量較(jiào)大的行業髮(fà)展較好，也促進(jìn)(jin)了就業穩(wěn)定。付(fu)淩(líng)(ling)暉(huī)説(shuō)，消費(fèi)品以舊(jiù)換(huàn)新政筴、假日經(jīng)濟(jì)帶動市場(chǎng)銷(xiāo)售(shou)擴(kuò)大，批髮零售咊(hé)住宿餐飲(yǐn)等行業保持活躍(yuè)，有利于(yu)穩定就業。5月份，批髮零售業、住宿餐飲(yin)業生産(chǎn)指數(shù)衕(tòng)比分彆(biè)增長(zhǎng)8.4%、6.2%，增速比上月(yue)都(dou)齣(chū)現(xiàn)明顯(xiǎn)加快。

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