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这里我们分享一个判断中短期市场方向的视角：判断中短期市场👝🥝，可适当降低宏观分析权重🍌💌，提升强势板块节奏判断的权重🍒🍏😈。之所以这样，一方面是因为🍊🍍🥥，稳定资本市场政策为A股提供了宏观扰动的“隔离墙”💟💞😡🩱。另一方面，25年7月前、25年剩余时间以及2026年，宏观主要矛盾各不相同💯💞。25年7月前经济韧性主要来自于外需韧性🥒🍑👘😠；25年剩余时间可能外需回落🤬💓🤍，国内政策对冲重要性提升；2026年重点看供需格局改善🩱🤬。后续宏观主要矛盾面临多次切换，目前不到能够发酵稳定需求预期的阶段🍑🍒👞。这种情况下💟🧡🧄👿👞，宏观变化推动市场上下行的空间都有限👅👙😻🧡。短期市场节奏可能与领涨板块的节奏一致。

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上述研报列举了过去十年持续成长的TMT行业作为对比💟，2015年高点至今TMT板块估值层面，电子指数PE变化幅度约下降40%、计算机下降41%、传媒下降51%🥑🍊、通信下降80%🧅💛👡🩳；盈利层面（利润变化）🩲💋🩱🍈，电子增长27%🥬💯🧡、通信增长30%、计算机下降23%、传媒下降36%💯🧅🩳🩱；股利收益率层面👘🥬👜🍄，TMT四个行业的股利收益率基本都在5%-10%附近

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美联储连续四场决策会议按兵不动🍄👛👙💕，可能会引发唐纳德·特朗普总统再度藉题发挥。但政策制定者已经明确表示：在他们采取行动之前👿🥬💗😈，需要白宫解决围绕关税🧅🍇💖、移民和税收的重大问题🍑🧄。以色列袭击伊朗核设施也为全球经济带来了另一个不确定因素🍏👙🍎💯💘。

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项目未能实现这一点🥬👄🍌🍊💟，已成为 “进步主义过度扩张” 的经典反面案例，但 “原罪” 却由共和党人犯下 ——1999 年，时任洛杉矶县监事会成员迈克尔・安东诺维奇成功推动列车绕行他的选区，而非按规划从洛杉矶沿 5 号州际公路向北。这不仅增加了项目成本，还延长了行程时间。

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1、②分化中的收敛：21年通胀回归A股较港股业绩占优😡🍇🍒，美联储加息预期冲击港股下跌🎒，当前关注通胀回归节奏和美联储降息预期变化💟👢；

2、Northwestern Mutual Wealth Management的首蓆(xí)投資(zi)筴(cè)畧(lüè)師(shī)Brent Schutte錶(biǎo)示，若要(yao)在9月前(qian)齣(chū)現(xiàn)降息，可(ke)能需要勞(láo)動(dòng)力市場(chǎng)(chang)顯(xiǎn)著噁(ě)化。他還(hái)(hai)警告稱(chēng)，通脹(zhàng)壓(yā)力尚未完全消退，尤其昰(shì)在關(guān)稅(shuì)影響(xiǎng)仍不明確(què)的揹(bēi)景下。他錶示：“一些人認(rèn)爲(wèi)關(guan)稅不會(huì)帶(dài)來(lái)通脹壓(ya)力(li)，我認(ren)爲現在下結(jié)(jie)論(lùn)還爲時(shí)過(guò)早。”“爲了應(yīng)對(duì)關稅，進(jìn)口商、消(xiao)費(fèi)者咊(hé)企(qi)業(yè)提前備(bèi)貨(huò)的行爲可(ke)能正在影(ying)響目前的通脹數(shù)據(jù)。過去這(zhè)類(lèi)傚(xiào)應通常需要一段時間(jiān)才會反暎(yìng)在實(shí)際(jì)數據中(zhong)。”