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从(cong)中长(zhang)期(qi)角度，我们建议(yi)以周期为轴，供需为锚(mao)。关注(zhu)新科技周期下，全社(she)会智能化的进展（国内外大模型的持续迭代、算力基础设施与AI生(sheng)态的完善、AI商业模式的(de)落地、以及AI对消费电子、机器人、智能驾驶等赋能），国产替(ti)代周(zhou)期下相关产(chan)业链(lian)的自主可控（国产大模型、国(guo)产AI应用与算力、国产集成电路产业链），以及“双碳(tan)”周(zhou)期下碳中和全产业链的降本增(zeng)效（光伏、风电、储能、氢能、核电），电动化智能化大趋势下电动智能汽(qi)车渗透(tou)率增加。

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