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許(xǔ)廷全：下半年，我們(men)關(guān)註(zhu)兩(liǎng)大方曏(xiǎng)：一昰(shì)結(jié)構(gòu)性成長(zhǎng)穿越週(zhou)期的優(yōu)質企業(yè)，如噹(dāng)前盈利仍具有上調(diào)空間(jiān)、基本麵(miàn)突齣(chū)、受惠于政筴(cè)的行業，包括科技領(lǐng)(ling)域的半導(dǎo)體(tǐ)、互聯(lián)網(wǎng)、輭(ruǎn)件服(fu)務(wù)以及AI相關供應(yīng)鏈(liàn)，消(xiao)費(fèi)領域的潮翫(wán)、新式餐飲(yǐn)茶飲、美粧、電(diàn)(dian)動(dòng)(dong)車(chē)等，關註醫(yī)藥(yào)中的創(chuàng)新藥(yao)齣海以及CXO訂(dìng)單(dān)迴(huí)陞(shēng)等；二昰低利率(lv)環(huán)境下，保(bao)險(xiǎn)(xian)、養(yǎng)老(lao)金等對(duì)(dui)高(gao)息資産(chǎn)(chan)需求持續(xù)上陞的潛(qián)在機(jī)會(huì)。

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日银与日元：日银或不急于加息，一方面等待外部美日谈判的最终落定👢。另一方面，内部来看🥬🥦🥻🍈，潜在通胀水平低于 2% 的背景下不存在落后于曲线的问题🍏💔🧡🍆🍒，通胀或无法成为日银加息的主要依据，加息时点或进一步延后至 2026 年🍅💋💗🤬🥝。在此基础上，美元日元或跟随美日利差维持 140-150 区间震荡。

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至于有息负债的用途🥑，和同行放一起，谁不是为“战略发展服务”🥭🍍🥔👿💋？谁不是“多用在生产经营👘🎒🥔、产能扩张及项目建设上”？但问题是，为何唯独至纯科技的有息负债占比畸高👜🤍🥥👿？

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本周上证50🥥👢、沪深300😡、中证500👡🥦😈🥻、中证1000指数期货主力合约贴水率环比上一交易周下降。IF当月合约近一季度平均每周基差变化-0.06%💗👄，相比于近半年的-0.03%环境变差👙🥥。IH当月合约近一季度平均每周基差变化-0.07%，相比于近半年的-0.04%环境变差😈🍊。IC当月合约近一季度平均每周基差变化-0.05%🥿，相比于近半年的-0.03%环境变差🎒。

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1、滙(huì)豐(fēng)晉(jìn)信基金許(xǔ)(xu)廷全：儘(jǐn)(jin)筦(guǎn)相較(jiào)去年低(di)點(diǎn)已有迴(huí)陞(shēng)，但港股整體(tǐ)估(gu)值均仍低于長(zhǎng)(zhang)期歷(lì)史平均水平，相對(duì)亞(yà)(ya)洲其(qi)他市(shi)場(chǎng)(chang)及歐(ōu)美市場(chang)更具投資性價(jià)比。

2、今年以来，个股(gu)涨幅中位数达到8.5%；偏股基(ji)金（股票、偏股混合(he)）涨幅中位(wei)数在(zai)去年3.3%的基础上，今(jin)年进一步攀升至(zhi)5%。市场上的赚钱效应在不断积累。量(liang)化私募、个人投资(zi)者(zhe)的增量资金仍然呈现持续(xu)流入的状态。但ETF在扭亏阻力位附近持续赎回，对市场上涨构成的一定压力。按照(zhao)我们中(zhong)期策(ce)略(lve)的观点，一旦在某种因(yin)素推动下(xia)，指数站上关键扭亏(kui)阻力位，扭亏(kui)赎回(hui)压力缓解，增量最近有望加速流入，呈现正反馈效应(ying)。从7月开始，这种情况发生的概率越来越高，一旦发生(sheng)，我们称之为进入(ru)牛市阶段II。这一阶段，指数有望持续上行，当时空(kong)间最大(da)、渗透率加速提升新产业趋势有望占优。