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北美头(tou)部云厂商1Q25业绩多数超预期，资本开支维持(chi)或上(shang)修，打消(xiao)市场此前部分担忧，AI基础设施投入持(chi)续性(xing)超预期；关(guan)税影响有限。我们从海外云(yun)厂商(shang)1Q25业绩会观(guan)察到，AI赋能云服务收入及利润表现，AI应用(yong)商(shang)业价值有(you)望释放。并且我们在(zai)前文中(zhong)提到，云厂商资本开支均维持或上修，我们认为(wei)今年云厂商AI资本(ben)开支(zhi)投入有望延续较高增(zeng)速，AI基础设施需求持续性超出市场预期。关税方面，在当前关税政策下，由于海外通信板块厂商大多进行全球化布局，因此(ci)我们认为较大概率能够(gou)绕过关税较高的生产地，需要承担的关税(shui)有限；且企业大多定价权较强，能够将关税影响(xiang)通过提价等(deng)举措转移(yi)至下游客户(hu)，因此我们判断关税对海外通信板(ban)块利润率影(ying)响有限，在AI投入(ru)持续的背(bei)景(jing)下，对需求(qiu)影响亦有限。

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1、（6）根据投资统计制度方法改革、第五次全国经济普查和统计执(zhi)法检查等规定，对上年同期固定资产投资数据(ju)进行修订，固定资产(chan)投资增速按可比口径计算。

2、这笔交易若达成，则将成为今年能源行业规模最大的交易之一(yi)，而谈判正值原油和天然(ran)气价(jia)格不断上涨之际，原因是以色列和伊朗的(de)冲突可能扰乱全球能源供应。全球基准布伦特原油上周上涨12%，投资者押注伊朗每日约(yue)150万桶的石油出口可能会减少。