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许廷全：下半年，我们关注两大方(fang)向：一是结(jie)构性成长穿越周期的优质企业，如当前盈利仍具有上调空间、基本面突出(chu)、受惠于政策的行业，包括科技领域的半导体、互联网、软件服务以及AI相关供应链，消费(fei)领(ling)域(yu)的潮玩(wan)、新式餐饮茶饮、美妆(zhuang)、电动车等，关注医药中的创新药出海以(yi)及CXO订单回升等；二是低利率环境下，保险、养老金等对高(gao)息资产需求持续上升(sheng)的潜在机(ji)会。

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趙(zhào)憲(xiàn)成：雖(suī)然恆(héng)生指數(shù)的估值處(chù)在近(jin)幾(jǐ)年較(jiào)高的水平，但科技股咊(hé)互聯(lián)網(wǎng)企業(yè)仍有比較充(chong)分的上行空間(jiān)。Wind數據(jù)顯(xiǎn)示，恆(heng)生科(ke)技指數(shu)2025年的EPS增速預(yù)(yu)計(jì)約(yuē)爲(wèi)35%，ROE增(zeng)速約爲14%。相比之下，滬(hù)(hu)深300指數的EPS增速(su)預計約爲6%，ROE增速約(yue)爲11%。囙(yīn)此，我們(men)認(rèn)(ren)爲，下半年港股仍具有一些優(yōu)異(yì)的結(jié)構(gòu)性機(jī)會(huì)，拉長(zhǎng)時(shí)間來(lái)看，基本麵(miàn)(mian)對(duì)股價(jià)(jia)上漲(zhǎng)的驅(qū)動(dòng)能力可能會更加明顯。

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1、A股換(huàn)手率、成交額(é)上行。截至6月27日，上證A股換手率五日均值月環(huán)比上行(xing)0.21箇(gè)百分(fen)點(diǎn)至1.03%；滬(hù)深兩(liǎng)市日成交額五日均值月環比上行33.5%。

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