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1、行业配置：维持哑铃配置思路，红利底仓+小盘成长🧅👅。红利方面，在通胀尚未回归，价格低位运行的背景下🍆，前端的收入和利润难以保证🧄，但自由现金流充沛的企业🤬，既可以延续其分红表现💕🩲💔😠，也可以通过自由现金流积累转化为新增的资本开支🍓，获得ROE的抬升，享受更多成长性。具体方向提供三个视角：①稳定视角下💕👜🍉👗，关注盈利和分红稳健的银行🍆👄；受益于长久期价值和改革红利推升估值弹性的港口、公路；补贴政策推动下😈🍈🥿，兼具高股息+内销经营基本面延续改善的白电龙头。②改善视角下，关注受去库存和需求复苏支撑的工业金属🍑；预期走出底部👘🥿😠，高分红保障+经营稳健的白酒🍓🥾。③进攻弹性视角下，关注存量项目进入收获期，自由现金流释放加速的电信运营商。小盘成长方面🩱，货币宽松扩张剩余流动性👞💕，小盘成长行情或将进一步加强🍓🧡🍈，24/6剩余流动性（M2同比-社融存量（剔除股权融资和**债券）同比）触底-0.55%以来持续回升🍊🍎💝🎒，截至25/5已上行至1.8%🍓😡。叠加央行优化两项支持资本市场的货币政策工具😈🍎👝🍄、支持中央汇金公司发挥好类“平准基金”两项政策支持股市流动性🥝🍑👘，当下的小盘成长行情或将进一步加强，而本身弹性更大的北交所（涨停限制30%，下同）和科创板（20%）🍒🍑🥬💯🍆，相比主板（10%）或表现出更大的优势。行业关注自主可控，包括电子（算力、半导体设备😠🩱、芯片）、信息化（数据库、操作系统）、能源化工（新疆煤化工+新材料）、通信（算力服务+卫星通信）。

2、對(duì)于這(zhè)種現(xiàn)象，一位長(zhǎng)期關(guān)註創(chuàng)新藥(yào)的人士説(shuō)，以前機(jī)構(gòu)“圍(wéi)(wei)攻”新能源的時(shí)候就昰(shì)蹲訂(dìng)(ding)單(dān)，研究(jiu)創新藥比新能源的門(mén)檻(kǎn)要高得多。但兩(liǎng)種産(chǎn)業(yè)的陞(shēng)級(jí)路逕(jìng)昰相通的，都昰中高耑(duān)製(zhi)造業從(cóng)(cong)學(xué)習(xí)糢(mó)髣(fǎng)到輸(shū)齣(chū)(chu)超越。創新藥在(zai)早期以(yi)license in糢式把海外産品(pin)引入國(guó)內(nèi)，經(jīng)(jing)過(guò)七八年研髮(fà)實(shí)力總體(tǐ)提陞，這幾(jǐ)年(nian)開(kāi)始license out。所以現在大傢(jiā)挑公司(si)、看(kan)品種的邏(luó)輯(jí)就昰“齣海預(yù)期”。