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当(dang)前(qian)，A股市场尚未形成明确主线，新消费因兼具成长性与确定性成为资金共识方(fang)向。从(cong)行(xing)业分(fen)布看，港股新消费覆盖(gai)潮玩(wan)、国潮美妆等A股相对稀缺的板块，构建(jian)起填补市场空白的新兴消费生态；A股新消费(fei)则在IP经济(ji)、古法金饰等领域持续走(zou)强，形(xing)成结构性行情(qing)。这种“自下(xia)而上挖(wa)掘+资金共识强化”的特征，使得新消费(fei)在当前(qian)市场环境下(xia)或具备较强的配(pei)置价值(zhi)。

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联储证券指出💔🍊🩳，2024年食品饮料板块业绩实现个位数的稳健增长，但营收和归母净利润增速均有放缓🍆🥒🎒，显示需求下滑压力仍存🍄🤍。以饮料、零食子行业为代表的结构性增长仍有亮点可寻。消费**政策值得期待👚💗，食饮消费结构升级仍具潜力🍑👜🥝👜。

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当(dang)地时间15日凌晨，美国总统特朗(lang)普(pu)在(zai)其自创社交媒体“真相社交”（Truth Social）上发(fa)文称，以(yi)色列袭击与美(mei)国无关。如果美国受到伊朗“以(yi)任何(he)方式或形式的攻击”，美国武装(zhuang)部队的全部力量和威力将(jiang)以前所未(wei)有的水平进行打击。“不过，我们可以很容易地在伊朗和以色列之间达成协议，结束这场血腥的冲突！！！”

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不过中东冲突(tu)引发了风险(xian)偏好的(de)突然变化，结构(gou)上受影响(xiang)最大的是高位、高成交且高度共(gong)识的板块(kuai)，支持微盘股抱团上涨的因素在(zai)出现裂纹，此类(lei)板块接下来更(geng)容易出现波动；小票和题(ti)材轮动模式的削弱，同(tong)时(shi)意味着回归(gui)以AI为(wei)代表的(de)强产业趋势的(de)逻辑会加强；另一条值得开始跟踪的线索回到了政策，价格信号的持续且普遍低迷可能成为新的催化(hua)，但需要耐心(xin)等待。整体而言，淡化宏观扰动、回归产业趋势(shi)、警惕(ti)微盘波动依然是下(xia)个阶段的核心策略思路。

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1、中金发布研报称，将周大福珠宝（01929）目标价调31%至14.92港元，投资评级为“跑赢行业”🩲。展望2026财年🥝💌🍓🍑，周大福指引收入实现中低单位数的年增长🍍🍒🥕，毛利率或因金价上涨贡献降低而有约0.8-1.2百分点的同比下降🩲💕🍆🍍，但在持续的费用控制下，经营利润率预计有0.6-1百分点的年减。考虑公司持续的营运好转，中金上调周大福2026/27年度每股盈利预测9%/9%至0.83/0.91元，目前股价对应15/14倍2026/27财年市盈率。

2、投资建议：本轮谈判释放的出口管制逐步缓和信号以及整体缓和氛围，为稀土产业👅🍓、恒生科技板块及AI中游与出口链条带来了明显利好。然而，投资者仍应谨慎，切勿在情绪高点盲目追高。