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马斯克的言论再次引发了这位前**效率部(bu)（DOGE）负责(ze)人与(yu)他最近离开的**之间的激烈冲突。对(dui)于共和党参议院领导人来(lai)说，这也是另一个令人头疼(teng)的问题，他们(men)周(zhou)末(mo)加班加点，让参议院通过这项立法，以便(bian)在特朗普设定的7月4日最后(hou)期限之(zhi)前通过(guo)。

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我们在中期策略报告中描述了本轮市场进入牛市阶段II，逻辑跟此前几次不同💌💞🩱。对于权重指数的逻辑是消灭高内在回报率股票，引发A股估值重估🩱👅。2025年中国经济进入真正意义上的新常态，总需求增速结束三年低迷和下行，进入增速稳定波动率降低的新时代，A股自由现金流收益率不断提升🍒。而2018年以来💗🥭😻，在经济结构调整和资产荒的大背景下💌，无风险利率持续下行，此后银行股股息率相对无风险利率利差收敛，以及沪深300非金融建筑的自由现金流和SIRR相对无风险利率利差收敛下行对应的就是估值的提升💓。据估算🥾🥒😠，沪深300指数总市值增幅在17~58%之间。此外🤬🧄🍊，本轮增量资金的正反馈机制，不仅会对市场走势产生显著影响👄👚💞，也会对市场风格的演变起到关键作用😈🥝🤬。这个逻辑之下👝，高质量类股票可能会估值修复和提升空间更大，是重要的选股方向

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常青科技：公司首次公开发行股票募集资金投资项目“特种聚合材料助剂及电子专用材料制造项目”（以下简称“募投项目”）已于2024年12月进行了试生产🎒🍏🩳🍑。截至目前，该募投项目经过前期试生产😻，已完成对生产工艺、机器设备的安装调试，相关生产线已于近日正式投产👚。该募投项目投产后，将新增特种单体及专用助剂总产能12.05万吨/年。

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旁边的星巴克臻选上海烘焙工坊，中午就开启限流模式，顾客需排队等候进场💋🍎💘。自LV“巨轮”揭幕以来🍊👞💕，星巴克凭借位置优势持续迎来大量客流，直到晚上9点仍有不少顾客点单。

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1、展望7月🤬🍎🌽🥻👛，市场可能会呈现指数突破上行👄🥝，科技非银等进攻性板块占优的格局。从基本面的角度来看，财政指数的发力和消费的韧性👅🥕😻，使得二季度总需求增速进一步边际改善🍑，使得即将到来的中报业绩期，在科技💗💯👝👄、消费、中游制造领域均存在业绩边际改善的可能😠🍎👿，半年报披露窗口期成为A股有利的上行动力。尽管高频数据显示出口下半年承压💖🥥，但是预计在积极财政政策的支持下，预计下半年总需求仍将保持平稳💛🍈🍇，经济出现衰退或显著下行的可能性较低。在流动性和增量资金方面，目前利率仍处于较低水平，资产荒趋势依然存在💓💘🍎。上半年💋🍊👚👄🩲，无论是基金净值还是个股的涨幅中位数均达到正5%左右，进一步积累了今年的赚钱效应🍉🥔👠👡，这为指数后续突破上行🧄😻🍌😻、触发关键正反馈效应创造了有利条件🥕👢，类似现象在2020年也出现过，我们称之为牛市阶段II🧅🥕🥾👄👞。风格方面🩰👿，从当前景气趋势和产业趋势来看💟💟🥔，7月科技风格占优的可能性较大🩳。

2、近日，中國(guó)(guo)證監(jiān)會(huì)官網(wǎng)集中髮(fà)佈(bù)了5份行政處(chù)罸(fá)(fa)決(jué)(jue)定書(shū)，均指曏(xiǎng)中介機(jī)構(gòu)。其中(zhong)1份昰(shì)處罸律師(shī)事務(wù)所，4份昰處罸會計(jì)師(shi)事務所，涉(she)及3傢(jiā)會計所，郃(hé)計罸沒(méi)律所、會計所咊(hé)箇(gè)人2862萬(wàn)元。