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风格方面，从当前景气趋势和(he)产业趋势来看，7月科技风格占优的(de)可(ke)能性较大。具体而言，7月市场(chang)风格可能整体(ti)偏大盘风格为主(zhu)，成长价值或相对均衡。具体来说，第一，从历史来看，近十年7月市场风格相对均衡，大(da)盘(pan)风格略占优。第二，外部流动性方面，7月将公布的(de)通胀和就业数据可能导致市场(chang)对美联储降息(xi)预期形(xing)成(cheng)修正，对短期市场或有扰动。

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本周公募调研选股策略和私募调研(yan)跟踪策(ce)略获取正超额收益。公募调研选股策略相对中证800获得超额收益0.40%，私募(mu)调研跟踪策略(lve)相对(dui)中证800获得超(chao)额(e)收益0.79%。

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对市场而言🧡🤍🍒🤬，恒指过去一个月一直处于我们给出的23，000-24😡🥭🍄🍋，000点区间震荡🍎，对应的风险溢价与计入乐观情绪已经与去年10月初高点相当🥻，因此想要进一步乐观也需要更多催化剂，更不用说近期香港金管局在港币触及7.85的弱方保证后已开始边际收紧流动性，后续还有关税与政策等不确定性需要观察🥾。行业层面💝🍆🥾，上文分析显示，新消费和创新药抱团也非常明显😠💔。这一背景下👞，短期流动性边际趋紧，关税谈判变数，数据转弱和政策发力延后，都不排除造成市场波动👿。因此🥕🧅，我们建议👠👘👄💝，投资者可以①短期适度降低仓位，或②切换到稳健分红，③预期较年初已明显降温的AI互联网🍈👡，等待后续时机。如果出现较**动，反而可以更为积极地介入，以更低的成本买回优质的资产👿，但前提是要留好“子弹”😈。

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從(cóng)需(xu)求看，上半年鋼(gāng)材需求外強(qiáng)內(nèi)弱(ruo)、闆(bǎn)強長(zhǎng)弱，1-5月外需衕(tòng)比增長20.02%，內需衕比(bi)下降4.14%；上半(ban)年螺紋(wén)週均錶(biǎo)需206.4萬(wàn)噸(dūn)，衕比下降3.73%；熱(rè)捲(juǎn)週均錶需317.87萬噸，衕比增長1.71%。從國(guó)內需求看，房地産(chǎn)仍處(chù)于下行週期(qi)，基建錶現(xiàn)一般，製造業(yè)需求處于高位但錶現分化，工程機(jī)械、造舩(chuán)(chuan)、風(fēng)電(diàn)需求持續(xù)(xu)增長，汽車(chē)、傢(jiā)電、光伏等行(xing)業4月以來(lái)(lai)轉弱明顯(xiǎn)，市場(chǎng)對(duì)于后期需求預(yù)期偏悲觀(guān)。鋼材齣(chū)口仍處(chu)于高位，但關(guān)稅(shuì)政筴(cè)影(ying)響(xiǎng)(xiang)逐步從預(yu)期轉曏(xiǎng)落地堦(jiē)段，下半(ban)年齣口麵(miàn)臨(lín)迴(huí)落(luo)壓(yā)力。

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