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在“电风扇(shan)”式的(de)轮动行情(qing)中，把握高切低节奏是获取超额收(shou)益的关键(jian)，而当前(qian)创新药、新消费等(deng)热门主题可能已经阶段性见顶(ding)。以创新药为例，近期板(ban)块的走强(qiang)固然存(cun)在强基本面因素支撑，但也不乏资金面驱动——部(bu)分欠(qian)配创新药的资金产生踏空焦虑，“FOMO”情(qing)绪成为行情阶段性加速的重要(yao)力量，板块演绎也从最初的核心标的上涨到低位挖掘/后(hou)排套利标的普涨，呈现出阶段性(xing)见顶的信号。中(zhong)长期维度来看(kan)，我们依然看好低利率环(huan)境下创新药(yao)BD出海进入商业(ye)收(shou)获期，板(ban)块中(zhong)枢上移，基本面优(you)质的创新药标的将获得显著超额。但(dan)对于重视时(shi)间(jian)成本的投资者而言，在短期波动思维(wei)下(xia)，板块的(de)容错率(lv)随着交易(yi)拥挤度提(ti)升开始下降，在“守住胜利果实(shi)”的心(xin)态下(xia)，部分资金逐渐选择止盈。同时，新消费板块的成交额占比也从高位回落，表明(ming)资金开始流(liu)出，选择性价比更高的(de)方向。从近期算力通信、传媒修复、AI端侧开始活跃等现(xian)象亦能够看出(chu)，部分(fen)资金已(yi)经有意愿进行高切低。

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