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我们看好下(xia)半年软件板块业绩(ji)及(ji)估值韧性(xing)。主要由于：1）美国(guo)宏观衰退风险较小，企业IT支(zhi)出具备韧性，支撑厂商业绩高增；2）企业为部署(shu)AI应用构筑扎实的IT基(ji)础，在云迁移、数据库、数据治理、网络安全等方向加强投入；3）市场(chang)目前对于软件(jian)厂商25年兑现AI收(shou)入预期较低，各厂(chang)商在AI方向(xiang)释放超预期的产品或收入都可(ke)能成为市(shi)场估(gu)值提振的强催化(hua)。

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不过，近10年，基金对银行股的配置比例整体较低(di)。国泰海通研报指出，2010年以来我国确(que)实迈入了产业快速转型升级时期，主动型基金的持仓逐渐(jian)从传统的银行板块切换至(zhi)新兴产(chan)业是顺势而为。从基金季报的口(kou)径看，基(ji)金持股市值中银行股的占比从(cong)2009二季度的高点34.7%下降至2014一季度的低(di)点2.3%，之后绝对(dui)占比和相对沪(hu)深300的(de)配置水平都在低位(wei)徘徊。

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人社部副部长李忠提到，在推动社保基金市(shi)场化投资运营过程中(zhong)，安全性始终是(shi)第一位的考量(liang)。下一步，将在确保基(ji)金(jin)安全的前提下，按照规范、稳健、专业化、市场(chang)化(hua)运作的原则，更加注(zhu)重基金中长期收益，健全长周期考核机制，持续完善全国(guo)社会保(bao)障基金、基(ji)本养老保险基金、企业（职业）年金基(ji)金投资政策，健全投资监管体系，推动基金取得稳健投(tou)资收益。

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抢出口退潮后，预计外需动能的转弱对内需和物价也将带来(lai)一定压力，基本面叙事或再度(du)浮(fu)出水面。上(shang)半年表现尚好的消费或因外(wai)贸领域的就业压力而放缓，上(shang)半年工业生产价格和居民通胀的分化趋势也(ye)可能出现(xian)收敛，届时PPI的下(xia)行压力或进一步向CPI传导。

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2、Faust錶(biǎo)示，雖(suī)然美國(guó)(guo)5月份CPI通脹(zhàng)低于預(yù)期，但這(zhè)竝(bìng)未爲(wèi)美聯(lián)儲(chǔ)加快行動(dòng)(dong)打開(kāi)大門(mén)。他指齣(chū)(chu)，雖然數(shù)據(jù)緩(huǎn)解了人們(men)對(duì)通脹“最壞(huài)情況(kuàng)”的一些擔(dān)憂(yōu)，但(dan)判斷(duàn)(duan)關(guān)稅(shuì)對通脹的(de)影響(xiǎng)還(hái)(hai)爲時(shí)過(guò)早。