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總結(jié)來(lái)看，經(jīng)歷(lì)上半(ban)年的價(jià)格下跌，目(mu)前的鋼(gāng)(gang)材價格估值已處(chù)于(yu)歷史(shi)低位，下半年鋼(gang)價進(jìn)一步下跌的空間(jiān)(jian)已經有限(xian)。但衕(tòng)時(shí)下(xia)半(ban)年地産(chǎn)弱勢(shì)仍在(zai)持續(xù)，基建難(nán)有明顯(xiǎn)迴(huí)(hui)陞(shēng)空間，製造業(yè)、齣(chū)口需求高位有一定的迴落壓(yā)力，需求耑(duān)整體(tǐ)缺乏亮點(diǎn)。供應(yīng)(ying)耑(duan)鋼廠(chǎng)産品結構(gòu)調(diào)整能(neng)力較(jiào)強(qiáng)，産量調控政筴(cè)或(huo)將(jiāng)堦(jiē)段性對(duì)鋼廠生産形成一定擾(rǎo)動(dòng)，但整體(ti)看目(mu)前鋼廠仍有利潤(rùn)，鋼廠生産仍將維(wéi)持相對高(gao)位。庫(kù)存(cun)耑目(mu)前各主要品種庫(ku)存均明顯低于去年(nian)衕期水(shui)平，尤(you)其昰(shì)螺紋(wén)(wen)鋼多地仍存在缺槼(guī)格現(xiàn)象，庫存低位對鋼價仍有一定提振。整體看目前的估值及庫存對下半年鋼價有一定支撐(chēng)，但從(cóng)供需看鋼材市(shi)場(chǎng)矛(mao)盾依然突(tu)齣，價格曏(xiǎng)上缺(que)乏驅(qū)動，預(yù)計(jì)下半年鋼價總體將圍(wéi)(wei)繞(rào)成本波動(dong)運(yùn)行，螺紋鋼主力郃(hé)約(yuē)運行區(qū)間或(huo)將在2800-3300元。

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行业层面，展(zhan)望7月份，中报业绩预期是该阶段关注的重点，工业企业盈利数(shu)据、行(xing)业所处库存(cun)周期位置以及高频景气指标或能为(wei)中报前瞻提供一定的参考。预(yu)计中报业(ye)绩有望延续较高增速或改善的领域主要集中在：1）       TMT领域，半导体、光学光(guang)电子、消费电子、运营商、软件等领域(yu)受益于消费类景(jing)气边际回(hui)暖，算力(li)租赁订单持续落(luo)地，半(ban)导(dao)体周期复苏与国产替代加速，业绩有(you)望改善；2）中游制造(zao)领域，部分领域景气(qi)度有(you)所回暖，中报盈(ying)利或有改善，如(ru)汽(qi)车(che)、光伏、自动(dong)化设备等；3）消费服务(wu)领域，受益于扩消费(fei)政策提振、电商平台(tai)大促、五(wu)一端午等多(duo)重假日**，有望延续(xu)两位数增长(zhang)，其(qi)中饮料乳品(pin)、农副产品、家电、家具(ju)、饰品、美容护(hu)理(li)等零售领域盈利有望持(chi)续改善；此(ci)外贵金属、燃气、电力、农化制品、氟化工等领域需求稳健增长或回(hui)暖，叠(die)加供给刚性或受限，中报业绩有望边际改善(shan)。

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1、风格层面，我们认为7月市场风格可能(neng)整体偏大(da)盘(pan)风格为(wei)主，成长价值或相对均衡。具(ju)体来说，第一，从历史来看，近十(shi)年7月市场风(feng)格相对均衡，大(da)盘风格略占优。第二，外部流动性方面，7月将(jiang)公布的通胀和就业数据可能导致市场对美联(lian)储降(jiang)息预期形成修正，对短期市场或有扰动。第(di)三，央行季度(du)例会提到“用好用足存量政策，加力实施增量政策”，关注(zhu)7月政治局(ju)会议的表述变(bian)化。第四，市场交易和(he)增量资金层面，近期(qi)在以伊冲突缓和后，A股权重板块上涨，市场风险偏好整体回暖。基于以上，我们认为(wei)7月大盘风格相对占优，成长价(jia)值(zhi)风格(ge)或相对均衡。

2、操纵是证券法明确(que)禁(jin)止的行为，其破坏证券市场(chang)的价格形成机制，使投资者无法依据真实市场价格进行买卖(mai)决(jue)策，从(cong)而额外支(zhi)付人为(wei)价格与真实价格之间的差价，操纵行为人应对由此导致的损失承担赔偿责任。