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近期A股(gu)科技板块强势反弹，背后(hou)是宏观(guan)风险缓解与市场风险偏好修复的共振结果(guo)。一(yi)方面，中东局势超市场预期平息，大(da)幅缓解市场地缘政治担(dan)忧，原油价(jia)格(ge)显著回落，带(dai)动通胀(zhang)预期下降，流动性环境改善，全球权益资产(chan)价格上涨；另一方面，特朗普近期在外交政策(ce)上的表态，特别(bie)是在以伊(yi)问题上的(de)处理降低了市场对其潜在执政不确定(ding)性的担忧，而这(zhe)一点正是(shi)一季度部分资本离开(kai)美国避险的主要原因，故近期美元资产回流，美股强于(yu)欧股、黄金走弱、美债收益率回落，形成与一季度(du)全球(qiu)资产组合相对的“反(fan)向组合”。美(mei)债收(shou)益率下行和纳斯达克指数走强，不仅从流动性角度(du)为A股提供(gong)支撑，也通过科技(ji)股(gu)估值和情(qing)绪的外溢效应(ying)利好A股科技板块。

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马德里卡洛斯三世大学的经济学家Evi Pappa表示，“美国国债可能不再是一种避险资产了。看看‘解放日’美国10年期国债收益率与欧洲债券收益率的对比就知道了。”

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“这么说吧，如果(guo)他真的(de)当选，我还是总统，他就(jiu)得做正确的事，不然他们一分钱都(dou)拿不到(dao)。” 特朗普在周(zhou)日播出的福克斯新(xin)闻对玛丽亚・巴蒂罗莫的采访中称。

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赵宪成：上半年，港股主要经历了两轮上涨：第(di)一轮发生在一季(ji)度，主要是春节后DeepSeek火爆出圈带来国内AI领域发展突破的机会，市(shi)场围绕科技和互(hu)联网企业(ye)展开了一轮积极布局；第二轮发生在二季度(du)，在特朗普向全球掀(xian)起(qi)贸易战的(de)背景下，港股于4月7日跳空低开，但中美对抗因为(wei)美国态度转变而迅速趋缓，市场快速消化中(zhong)美关税战的(de)预期，辅以国家队积极稳市场，恒(heng)生指数于4月9日筑底并开始快节奏反弹。

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1、2🧅、政策动态：上半年降准降息落地，5月8日，下调7天期逆回购操作利率10个基点至1.4%，带动LPR同步下行10BP。5月15日💗，下调存款准备金率0.5个百分点，预计向市场释放长期流动性约1万亿元👜🥭👚👝，此次降准后👿，金融机构加权平均存款准备金率将从6.6%降至6.2%。MLF的政策利率属性完全淡出🥿。MLF作为一种基础货币投放工具🥬💔，功能定位更加清晰，与其他各期限工具一同构成央行流动性工具体系。一季度例会提出“择机降准降息”🥔🍆👄，明确政策方向并引发市场对落地时点的关注；二季度例会则提出“根据国内外经济金融形势和金融市场运行情况，灵活把握政策实施的力度和节奏”。在货币政策支持性立场不变的基调下，更加强调灵活调整。

2、范芮认为，伴随人民币(bi)计价黄金交易规模的不断扩大，黄(huang)金与人民币(bi)的(de)绑(bang)定关(guan)系将(jiang)不(bu)断加深，这(zhe)有助(zhu)于提升人民(min)币在全球金融体系(xi)中的信用货币功(gong)能(neng)。