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中國(guó)基(ji)金報(bào)：上半年，多項(xiàng)政筴(cè)利好落地，一定程度上催(cui)化了港股紅(hóng)利以及(ji)科技創(chuàng)新行業(yè)的錶(biǎo)現(xiàn)。下半(ban)年，還(hái)有哪些行業投資機(jī)會(huì)值得關(guān)(guan)註？

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从历史来看🥔，历年7月市场风格相对均衡😡🥾，大盘风格略占优。具体来看，风格方面，巨潮大盘占优概率高，其优于小盘风格的概率为60%🍎🥒，并且跑赢万得全A的概率也是60%🍋。在主要宽基指数中，中证1000在6月占优的概率为60%💘🥒🍒，但跑赢万得全A的概率仅20%。

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1、展望7月，市场可能会呈现指数突破上行，科技非银等进攻性板块占优的格局👘。从基本面的角度来看，财政指数的发力和消费的韧性，使得二季度总需求增速进一步边际改善👞😈，使得即将到来的中报业绩期，在科技、消费、中游制造领域均存在业绩边际改善的可能，半年报披露窗口期成为A股有利的上行动力💓。尽管高频数据显示出口下半年承压🍒，但是预计在积极财政政策的支持下，预计下半年总需求仍将保持平稳，经济出现衰退或显著下行的可能性较低🍄🥭。在流动性和增量资金方面，目前利率仍处于较低水平，资产荒趋势依然存在🥬。上半年🥻🍅🧄，无论是基金净值还是个股的涨幅中位数均达到正5%左右🥝，进一步积累了今年的赚钱效应👚🍄👙🍄，这为指数后续突破上行🥻💝👘🥬、触发关键正反馈效应创造了有利条件，类似现象在2020年也出现过，我们称之为牛市阶段II。风格方面，从当前景气趋势和产业趋势来看😻🥾，7月科技风格占优的可能性较大。

2、6月工业金属价格多数上涨，库存多数下行🩳💛。铜、铝、锡🥭🍑🍍💋😻、钴、铅价格环比上行👘💞，锌🌽😡🥔、镍价格环比下行；铜、铝💓、锌、锡、铅库存下行，镍库存上行。贵金属方面，黄金期现价格下行，白银期现价格上行🥬🍇🥒。小金属方面，锑价格下行👗，稀土价格上行。