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展望7月，市场(chang)可能会呈现指数突破上行，科技非银等进攻性板块占优的格局。从基本面的角度来看，财政指数的发力和消费的韧性，使得二季度总需求增速进一步(bu)边际改善，使得即将到来的中报业绩期，在科(ke)技、消费(fei)、中游制造领域均存在业(ye)绩边际改善的可能，半(ban)年报披露窗口期成为A股(gu)有(you)利的上行动力。尽管高(gao)频数据显示出口下半年承压(ya)，但(dan)是预计在积极财政政策的支持下，预计(ji)下半年(nian)总需求仍(reng)将保持平稳，经济出现衰退或显(xian)著下行的可能性较低。在流动(dong)性和增量资金方面(mian)，目前利率仍(reng)处于较低水平，资产荒趋(qu)势依然存在。上半(ban)年，无(wu)论是基金净值还是个股的涨幅中位数均达到正5%左(zuo)右，进一步积累了今年的赚钱效应，这为指数后续突破上行、触发关键(jian)正反馈效应创造了有利(li)条件(jian)，类似现象在2020年也出现过，我们称之为牛市阶段II。风格方面，从(cong)当前景气趋势(shi)和(he)产业趋(qu)势来看(kan)，7月科技风格占优的可能性较大。

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不难看出😡💟🥿🥕🧅，如果从去年924开始每一轮风格轮动大致都“踩准”，有望较恒指获得超110%的超额收益👿👛🥬😈。我们构建模拟组合时🍄，三轮市场上涨区间1）去年924行情期间组合全部配置非银板块，2）1月中旬DeepSeek行情启动后则全部配置AI相关的互联网与科技硬件龙头，3）4月初“对等关税”后则转向新消费与创新药板块👝。其余市场下行与震荡期间则完全跟踪恒生指数[1]。结果上看，这一模拟组合从去年924起绝对回报为143.5%，跑赢恒生指数110.4%🩰。尽管这种事后诸葛亮的复盘意义有限🥾🥬，但也说明港股市场的结构性行情有多么强劲💕，以及我们强调“结构胜于指数”的建议。

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2025年5月汽車(chē)産(chǎn)量衕(tòng)比增幅擴(kuò)大、銷(xiāo)量衕比增幅(fu)擴(kuo)大，三箇(gè)月滾(gǔn)動(dòng)衕比增幅收窄(zhai)。根據(jù)中國(guó)汽車工業(yè)(ye)協(xié)會(huì)數(shù)據，5月份，汽車産銷分彆(biè)完成264.85萬(wàn)輛(liàng)(liang)咊(hé)268.63萬輛，環(huán)比分彆上陞(shēng)1.14%咊3.74%，産量衕比增幅擴大至11.65%，銷量衕比增(zeng)幅擴大至11.15%，三箇月滾動衕比增幅分彆收窄至10.79%、9.71%。1-5月份纍(léi)計(jì)汽車産銷(xiao)分彆(bie)完成1282.60萬輛(liang)咊(he)1274.80萬輛，衕(tong)比分(fen)彆上(shang)漲(zhǎng)12.7%咊10.9%。

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1、推出“贷款明白纸”😠🥕👞，明示包括各类融资费用在内的企业综合融资成本，提高了融资信息的透明度，提升了企业融资服务获得感💔👄，是一项务实的创新举措，也是深化金融供给侧结构性改革的生动实践。2024年9月起，中国人民银行在山西👗、江西、山东、湖南、四川5个省份试点开展明示企业贷款综合融资成本工作🍎。今年以来，贵州🎒、安徽、福建等多个省份陆续加入试点👢🥻🩱。试点的主要做法是，在签订贷款合同前💘🍑，银行会与企业共同填写“贷款明白纸”，逐项填写企业获得贷款所需承担的利息和非利息成本，按统一方法折算成年化率💖🍋🍅💯，清晰👠💓、真实💔👅、全面展示企业贷款综合融资成本，帮助企业理清融资成本明细账🥦👚。

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