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我们以股东大会公告日为时间节点，综(zong)合考虑市(shi)值因素、调(diao)仓周期以及(ji)对仓(cang)位的控制，我们构造了定向增发事件驱动选股组合。（组合构造详情见2023年11月26日报告《多角度解析定向增发中的投资机会——量(liang)化选(xuan)股系列报告之十二》）

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而目前方兴未艾(ai)的新产业趋势也是市场突破上行的关(guan)键力量，目前市(shi)场上正在演绎的大(da)产业趋势包括：AI算(suan)力及应用、机器人、创新药、新消费、固态电池、可控核聚变、低空经济、半导体自主可控、军贸出海提速等。

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1、⚑ 中观景气(qi)和行业推荐：关注中报业绩预计改善或持续较高(gao)增(zeng)速领域(yu)。盈利方面，5月工业企业盈利同比增速转负，主(zhu)要受内外需求(qiu)不(bu)足、价格拖累等(deng)因素影响。结合工业(ye)企(qi)业(ye)盈利(li)、行业所处库存周期位置以及高频景气指标，预计中报业绩有望延续较高增速或改善的领域主要集中在：1）TMT领域，半导体、光学光电子(zi)、消费电子、运(yun)营商、软件等；2）中游制造领域，部(bu)分(fen)领域景气度(du)有所回暖，中报盈利或有(you)改善，如汽车、光伏、自动化设备等；3）消费服务领域(yu)，如饮料乳(ru)品、农副产品(pin)、家电、家具、饰品、美容护理等零(ling)售领域盈利有望持续改善；此外贵(gui)金属、燃气、电力(li)、农化制品、氟化工等领域需求稳健增长或回暖(nuan)，叠(die)加供给(gei)刚性或受限，中报业绩有望(wang)边际改善。景气方面，6月份景气较高的领域(yu)主要(yao)集中在资源品、部分消费服务(wu)和信息技术领域。其中资(zi)源品板块原油、多数工业金(jin)属(shu)价格上涨，中游制造领域工程机械销售放缓，消费服务板块空冰洗彩零售额(e)四周滚动均值同比增幅收窄，金融(rong)地产中商品房销(xiao)售累计同比降(jiang)幅扩大，公用事业燃气(qi)价格(ge)上行。综合(he)盈利、行(xing)业景气和交易等维度，7月份行业配置方面重(zhong)点围绕中(zhong)报业绩预期增速较高或者有所改善的领域(yu)布局，行业推荐重点关注：电子（半导体）、机械（自动化设备）、医药生物（化学制(zhi)药(yao)）、国防军工、有色金属（工业金属、贵金(jin)属、小金属）、计算机等。

2、截面波动率来看🧄，最近一周沪深300、中证500指数成分股横截面波动率环比上周上升，短期Alpha环境好转🍌🎒；最近一周中证1000指数成分股横截面波动率环比上周下降💯🍊💌🥾，短期Alpha环境减弱🥒。