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日本股票：日经指数、东证指数同美股的(de)正相关或依旧(jiu)较大，虽然长期趋势向上，但投资仍需(xu)要(yao)注(zhu)意节奏。季节性方面日股在8月左右容易出现(xian)下行，此后至年底或将持续回升。另外，日本央行加(jia)息(xi)之后的(de)1-2个月之内，日股也存在易下跌(die)的特(te)征。行业方面，我们依然(ran)偏向内需行(xing)业，其中金融领域（银行相对确定性更大）或在收益率(lv)曲线熊陡背景下表现(xian)仍旧出色。

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过去两个月港股表现持续强于A股，AH股溢价指数下行至过去5年0.8%分位🤍🍌🩰。今年以来港股表现强势，恒生指数年初以来累计涨幅19%，显著高于A股上证指数0.8%，对应AH股溢价指数从年初145降至128👗，处过去5年0.8%分位。今年的港股行情可分为两段，年初至3月19日恒生指数涨23.5%💔🤍👅，同期上证指数2.2%🍓👢，AH股溢价指数从145降至129。之后受海外风险扰动，全球资本市场下跌，港股较A股跌幅更深💘，AH溢价短暂回升🩱，随着特朗普“对等关税”风险落地，港股在反弹行情中表现出更强的弹性🍏💔🥥，4/7-6/13恒生指数涨20.5%🤍🍄🎒🍓，显著跑赢上证指数9%👞，AH股溢价也再度下行🩳，降至历史低位😈😠。

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华创证券也认为🥝🍉，在相对低利率环境下，银行盈利和分红的稳健性依旧凸显💖🩲，且中长期资金入市的逻辑未变，股息率高🍉🍉、资产质量有较高安全边际的银行仍有绝对收益。

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資本市場(chǎng)的亮眼錶(biǎo)現(xiàn)得益于中國(guó)創(chuàng)新藥(yào)企盈利能力的增(zeng)強(qiáng)——中(zhong)國(guo)創新藥企正在打破“持續(xù)燒(shāo)錢(qián)”的刻闆(bǎn)(ban)印象(xiang)，步入(ru)商(shang)業(yè)糢(mó)式驗(yàn)證的新堦(jiē)段。

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1、“有一些TMT的(de)基金经理来公司，有医药专(zhuan)业的机(ji)构提问，他们就以听为主，提问不多。他们关注的问题还是偏财(cai)务方面。”前述创新药企董秘说，以前配置创新药都是研究医药的个人投资者和医药(yao)基金，本来以为6月初美国临(lin)床肿瘤学会年会公(gong)布相关的临床进度后，这(zhe)波行情也差不多了。结果热情一直高涨，现在有点像“谁不配置创新药就落后了”，都在提(ti)高创新药持仓比例。

2、6月13日，人力資源咊(hé)社會(huì)保障部公佈(bù)2025年一季度全國(guó)企業(yè)年金(jin)數(shù)據(jù)。截至一(yi)季度末，企業年金(jin)積(jī)(ji)纍(léi)基金槼(guī)糢(mó)(mo)3.73萬(wàn)(wan)億(yì)元，投資資産(chǎn)淨(jìng)(jing)值3.70萬億元，近三年纍計(jì)收益率爲(wèi)7.46%。