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社零的超预期增(zeng)长背(bei)后有“隐忧”。消费品以旧换新政策持续显效，家用电(dian)器和音(yin)像器材类、文化(hua)办公用品类、家具类销(xiao)售额连续多个月大幅增长，需求(qiu)提前释放。而多地宣布家(jia)电国补政策暂停，对短期家电销量也将形成一(yi)定拖累。美(mei)国商(shang)务部宣布将自6月(yue)23日起对多(duo)种钢(gang)制家用电器加征50%关税，包括(kuo)洗碗机、洗衣机和冰箱等“钢(gang)铁衍生品”，对电器出口将形成不利(li)影响。因此家用电器行业的销售端、生产端或有(you)降温，相应地影响社零和工业增加值。

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从行业表现层(ceng)面，政治局会议后行(xing)业上(shang)涨概率相对较高(gao)。会议前两周，化工、电力设备、煤炭上(shang)涨概率相对较高；会议(yi)前(qian)一周，建筑材(cai)料、轻工、家电上(shang)涨概率相对较高。会议后(hou)一周，军工、农林牧渔、建材、环保(bao)上涨(zhang)概(gai)率相对较高；会议后两周，石油石(shi)化、环保上涨概率(lv)相对较高。

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后续如何演绎？市场若要延续涨势，路(lu)径一是(shi)由(you)EPS改善(shan)维持，路径二则是由增量资金的持续入市推动；在进一步稳(wen)增长政策增量释放前，预计市场表现仍(reng)将由资金端/估值端主导。战(zhan)略上我们(men)保持看多，维持下半年指数“更上一层楼”的判断，但战术上(shang)我们(men)认为短期行(xing)情未必会演绎持续急涨，而是依然将呈现一(yi)定的震荡(dang)特征。机构(gou)中长(zhang)期资金入市+低利率时代下(xia)居民金融资产配(pei)置比例提升的(de)趋势是中期逻(luo)辑，有望使市场震荡中枢整(zheng)体上移，短期脉冲式波(bo)动也可能阶段性超市场预期。但当前阶段是(shi)否能(neng)开启资金的正反馈(kui)螺旋仍有(you)待观察：一是今年以来的结构性行情(qing)都未(wei)走向持续抱团而是呈现轮动特征，可能(neng)表征资金环境对估(gu)值(zhi)容忍度有一定约(yue)束(shu)；二(er)是我们观察(cha)到各方增量资金尚未形成明显合力，更多采取观望、被动跟随策略(lve)，而非主动流(liu)入；三是除了内需下滑担忧加剧外，7月中报业绩期、全球贸易(yi)环境(jing)波动(dong)及(ji)过于乐观(guan)的降息预期能否兑现(xian)均存在不确定风险。

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1、过(guo)去今年(nian)7月政治局召开后对经济的定调对于后续的市场表现(xian)产生至关重要的影响，目前(qian)的经济数据尚可，但是下(xia)半年的预期目前有(you)所削弱，7月政治局会议能否进一步强化稳增长的预期从而稳定(ding)经济预期值得关注。

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